Quelle offre équilibrée et innovante proposer en 2016 sur le marché français ?

Echantillon : 2.818 utilisateurs de consommation collaborative interrogés par Internet entre le 25 janvier et le 1er février 2016 : 1.615 utilisateurs de consommation collaborative automobile et 1.203 utilisateurs de consommation collaborative habitation interrogés

etude assurer la consommation collaborative

Si les mutuelles bénéficient d’une légitimité et d’une crédibilité sur le potentiel avéré du marché des assurances sur les plateformes de consommation collaborative, ce seront les acteurs qui sauront orchestrer au mieux les garanties et services qui performeront

 

Le marché croissant des plateformes de consommation collaborative

1 Français sur 4 a eu recours à la consommation collaborative au cours des 12 derniers mois, automobile en premier lieu (20%), puis habitation (14%). Une utilisation qui devrait continuer de progresser pour concerner près de 3 Français sur 10 en 2017. Un potentiel de non utilisateurs à convaincre en améliorant la connaissance de ces plateformes et en levant leur défiance. Le co-voiturage est le plus prisé sur les plateformes automobiles, devant la location. L‘essor de l’auto-partage, pratique en retrait pour le moment, est prometteur. La location de logement est de loin la forme la plus utilisée sur les plateformes habitation. Pour autant, les solutions d’échange ou couchsurfing enregistrent un intérêt croissant sur les 12 prochains mois.

En habitation, un potentiel de souscription 2 fois plus important chez les propriétaires que chez les locataires, identique dans le domaine automobile

Que ce soit en matière automobile ou d’habitation, ce sont les utilisateurs masculins, CSP +, les plus favorables à la souscription d’assurance sur les plateformes de consommation collaborative. Auprès des locataires&utilisateurs, c’est dans le sud-ouest qu’on trouve le plus d’intérêt (pour l’automobile) et auprès des urbains pour l’habitation. Auprès des propriétaires, c’est la population d’Ile-de-France qui s’y montre plus favorable et ce, que ce soit pour l’automobile ou l’habitation. Que ce soit pour la notoriété et l’utilisation, en automobile et en habitation, 1 seul leader incontestable performe très largement en tête respectivement chacun dans son domaine.

En volume, le marché des assurances en matière de plateformes de consommation collaborative se concentre auprès des propriétaires d’habitation et des locataires&utilisateurs d’automobiles

L’intérêt pour les assurances habitation sur les plateformes collaboratives est notoire notamment pour les propriétaires puisque 78% d’entre eux envisagent d’y souscrire (52% pour les locataires). Cet intérêt est plus faible sur les plateformes automobiles puisque moins d’1 utilisateur sur 2 (propriétaire et locataire&utilisateur) se déclare intéressé par ces assurances. Le double emploi avec l’assurance actuelle et le budget sont très nettement avancés par les conducteurs assurés. Parmi les 31 garanties soumises aux propriétaires d’habitations, c’est clairement « l’indemnisation en cas de blessure » et les « services d’assistance » qui arrivent en tête. Auprès des utilisateurs de la consommation collaborative automobile (locataire et propriétaire), c’est le « rachat de franchise » et « l’appel automatique de l’assistance en cas de choc » qui arrivent en tête. Pour ce qui concerne la légitimité et la crédibilité à proposer une offre de consommation collaborative, les mutuelles tirent particulièrement bien leur épingle du jeu et cela autant pour les propriétaires que pour les locataires, autant pour l’automobile et que l’habitation.

1. LE MARCHÉ DE LA CONSOMMATION COLLABORATIVE AUTOMOBILE ET HABITATION 
1.1. Identification des utilisateurs de consommation collaborative

1.2. Freins à l’utilisation des plateformes de consommation collaborative automobile

1.3. Freins à l’utilisation des plateformes de consommation collaborative habitation

2. ASSURER LA CONSOMMATION COLLABORATIVE DANS LE DOMAINE DE L'AUTOMOBILE 
2.1. Qualification de l’utilisation des plateformes location / covoiturage (propriétaires/ locataires)
2.1.1. Motifs d’utilisation des plateformes de consommation collaborative automobile
2.1.2. Formes de consommation collaborative
2.1.3. Taux de notoriété des principales plateformes collaboratives
2.1.4. Taux d’utilisation et désirabilité des principales plateformes collaboratives
2.1.5. Marques de voitures louées
2.1.6. Modèles de voitures louées
2.1.7. Organisation de la dernière location de véhicule
2.1.8. Fréquence de location de véhicule
2.1.9. Durée de location de véhicule
2.1.10. Kms parcourus lors de la dernière location
2.1.11. Budget de location de véhicule
2.1.12. Budget dépensé / généré par la location de véhicule

2.2. Assurances sur le marché des plateformes de location / covoiturage
2.2.1. Connaissance des assurances sur les plateformes de consommation collaborativeautomobile
2.2.2. Opinion sur les assurances des plateformes de consommation automobile
2.2.3. Intérêt pour les assurances de consommation collaborative automobile
2.2.4. Intention de souscription pour une assurance de consommation collaborative automobile
2.2.5. Potentiel réel de souscription pour une assurance de consommation collaborative automobile selon le sexe, l’âge et la CSP (locataire vs propriétaire)
2.2.6. Potentiel réel de souscription pour une assurance de consommation collaborative automobile selon les revenus, la région et le type de commune (locataire vs propriétaire)
2.2.7. Potentiel réel de souscription pour une assurance de consommation collaborative automobile selon le type de consommation collaborative automobile déjà utilisée, le type de consommation collaborative déjà envisagée, le type de véhicule loué et la durée de location (locataire vs propriétaire)
2.2.8. Freins à la souscription d’assurance de consommation collaborative automobile
2.2.9. Motifs concernant la souscription d’assurance de consommation collaborative automobile
2.2.10. Budget en € accordé à la souscription d’assurance de consommation collaborative automobile
2.2.11. Notoriété des assureurs et assureurs actuels
2.2.12. Image des assureurs selon les locataires / utilisateurs de consommation collaborative automobile
2.2.13. Image des assureurs selon les propriétaires de consommation collaborative automobile
2.2.14. Perception du rôle des assureurs

2.3. Design de l’offre la plus équilibrée et innovante et caractéristiques du contrat d’assurance selon le profil
2.3.1. Analyse stratégique de l’offre d’assurance à proposer sur le marché des plateformes automobile (Partie Propriétaire)
2.3.2. Mapping stratégique de l’offre d’assurance à proposer sur le marché des plateformes automobile (Partie Propriétaire)
2.3.3. Analyse stratégique de l’offre d’assurance à proposer sur le marché des plateformes automobile (Partie Locataire)
2.3.4. Mapping stratégique de l’offre d’assurance à proposer sur le marché des plateformes automobile (Partie Locataire)

3. ASSURER LA CONSOMMATION COLLABORATIVE DANS LE DOMAINE DE L'HABITATION 
3.1. Qualification de l’utilisation des plateformes de location de logements (propriétaires, locataires)
3.1.1. Motifs d’utilisation des plateformes de consommation collaborative habitation
3.1.2. Formes de consommation collaborative habitation
3.1.3. Taux de notoriété des principales plateformes collaboratives habitation
3.1.4. Taux d’utilisation et désirabilité des principales plateformes collaboratives habitation
3.1.5. Caractéristiques des logements loués
3.1.6. Fréquence de location de logement
3.1.7. Durée de location de logement
3.1.8. Budget de location de logement
3.1.9. Budget dépensé / généré par la location de logement

3.2. Assurances sur le marché des plateformes de location de logements
3.2.1. Connaissance des assurances sur les plateformes de consommation collaborative habitation
3.2.2. Opinion sur les assurances des plateformes de consommation collaborative habitation
3.2.3. Intention de souscription pour une assurance de consommation collaborative habitation
3.2.4. Potentiel réel de souscription pour une assurance de consommation collaborative habitation selon le sexe, l’âge et la CSP (locataire vs propriétaire)
3.2.5. Potentiel réel de souscription pour une assurance de consommation collaborative habitation selon les revenus, la région et le type de commune (locataire vs propriétaire)
3.2.6. Potentiel réel de souscription pour une assurance de consommation collaborative habitation selon le type de consommation collaborative habitation déjà utilisée, le type de consommation collaborative déjà envisagée, le pays et le type de logement (locataire vs propriétaire)
3.2.7. Potentiel réel de souscription pour une assurance de consommation collaborative habitation selon la situation, la fréquence de location et la durée de location
3.2.8. Freins à la souscription d’assurance de consommation collaborative habitation
3.2.9. Motifs concernant la souscription d’assurance de consommation collaborative habitation
3.2.10. Budget accordé à la souscription d’assurance de consommation collaborative habitation
3.2.11. Notoriété des assureurs et assureurs actuels
3.2.12. Image des assureurs selon les locataires / utilisateurs de consommation collaborative habitation
3.2.13. Image des assureurs selon les propriétaires de consommation collaborative habitation
3.2.14. Perception du rôle des assureurs

3.3. Design de l’offre la plus équilibrée et innovante et caractéristiques du contrat d’assurance selon le profil
3.3.1. Analyse stratégique de l’offre d’assurance a proposer sur le marché des plateformes habitation (Partie Locataire)
3.3.2. Mapping stratégique de l’offre d’assurance a proposer sur le marché des plateformes habitation (Partie Locataire)
3.3.3. Analyse stratégique de l’offre d’assurance a proposer sur le marché des plateformes habitation (Partie Propriétaire)
3.3.4. Mapping stratégique de l’offre d’assurance a proposer sur le marché des plateformes habitation (Partie Propriétaire)

ANNEXE

Profil socio-démographique des utilisateurs de consommation collaborative automobile
• Sexe
• Age
• CSP
• Revenus
• Composition du foyer
• Région UDA 5
• Type de commune

Profil socio-démographique des utilisateurs de consommation collaborative habitation
• Sexe
• Age
• CSP
• Revenus
• Composition du foyer
• Région UDA 5
• Type de commune
Informations sur l'étude
Publiée en Février 2016
Pages : 102
Tarifs : 4.900 euros HT
Format : Power Point
1ère édition


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