Profils, comportements, arbitrages entre circuits, attentes des acheteurs, image des marques

Echantillon : 1.320 acheteurs de produits de nutrition sportive interrogés par Internet entre le 29 septembre et le 12 octobre 2015

Etude Nutrition Sportive

Les produits de nutrition sportive, un marché très segmenté en termes de produits où les marques sont challengées par les consommateurs

 

 

 

Un marché croissant… et en croissance

17% des Français (mais 25% des sportifs) de 18 à 75 ans ont acheté des produits de nutrition sportive au cours des 12 derniers mois mais pour plus de la moitié d’entre eux, cela relève d’un achat occasionnel, rare ou exceptionnel. Une consommation tirée à la hausse par les achats de barres énergétiques prisées par 2 acheteurs sur 3. Hors non pratiquant (seul 1 acheteur sur 10 ne pratique pas d’activité physique), l’élargissement de la cible auprès des non-acheteurs est encore possible, 12% de ces derniers déclarant avoir l’intention de se procurer des produits de nutrition sportive à l’avenir : 1% certainement et 11% probablement, soit un potentiel de croissance réelle de 3%.

Des circuits de distribution choisis en fonction du type de produit acheté

Les GSA représentent le premier circuit d’achat, privilégié par 1 acheteur sur 2 notamment pour leur proximité (également point fort des salles de sports, moins fréquentées : 4%) et davantage pour les achats de barres énergétiques et boissons (57%). Les magasins spécialisés sont fréquentés par 42% des acheteurs pour qui la qualité prime, et davantage pour les produits énergétiques (plus de 50%). Internet est utilisé par 13% notamment pour le large choix, et préféré pour les achats de poudres (38%). Sans surprise, les 10% d’acheteurs en pharmacies et parapharmacie où les compléments alimentaires surperforment, recherchent respectivement du conseil et de la qualité. Un achat de produits qui reste occasionnel pour plus de la moitié, bien que plus fréquent en magasins spécialisés et salles de sport.

Des consommateurs satisfaits, mais des marges de progression possibles

Au global, 9 acheteurs sur 10 sont satisfaits des produits qu’ils ont acheté et consommé. Parmi les 43 items, un gros tiers de ceux les plus attendus (« prêt à l’emploi », « facilité de transport », « absence d’effet secondaire », « goût agréable »,…), sont aussi les mieux notés, ce qui implique une réponse adaptée du marché à ces attentes. Ce n’est pas le cas de 6 d’entre eux puisque positionnés comme faiblesse principale à optimiser à propos desquelles des actions sont par conséquent à envisager. On peut citer à ce sujet la naturalité ou des items liés à l’innocuité.

Des marques bien perçues mais fortement challengées

6 marques surclassent nettement les autres en termes de notoriété assistée. Même si c’est dans le désordre et avec une disparité plus forte, ce sont aussi les marques achetées les plus souvent. Top 6 ou non, les marques dans leur ensemble sont bien notées mais confrontées à une volatilité du consommateur : plus de la moitié d’entre eux n’est pas fidèle avec toutefois des taux d’attrition (ou inversement de rétention) très variables selon les marques.

1. LA DEMANDE DE PRODUITS DE NUTRITION SPORTIVE EN FRANCE
1.1. Données de marché

1.1.1 Taux d’emprise des acheteurs de produits de nutrition sportive au sein de la population française
1.1.2. Types de produits de nutrition sportive achetés au cours des 12 derniers mois

1.2. Profil sociodémographique des acheteurs de produits de nutrition sportive
1.2.1 Selon le sexe et l’âge
1.2.2 Selon la CSP et les revenus du foyer
1.2.3 Selon la Région (UDA5) et le type de commune

2. LES ACHATS DE PRODUITS DE NUTRITION SPORTIVE
2.1. Profil customer des acheteurs de produits de nutrition sportive

2.1.1. Budget des acheteurs de produits de nutrition sportive au cours des 12 derniers mois
2.1.2. Les motivations à l’achat de produits de nutrition sportive
2.1.3. Motifs d’achat par type de produit acheté
2.1.4. Motifs d’achat du dernier produit de nutrition sportive
2.1.5. Identification des facteurs clés de choix d’une marque

2.2. Circuits de distribution fréquentés
2.2.1. Circuits d’achat des produits de nutrition sportive selon le type de produit de nutrition sportive acheté
2.2.2. Fréquence d’achat de produits de nutrition par circuit fréquenté
2.2.3. Motifs de fréquentation des circuits d’achat
2.2.4. Identification des facteurs clés de choix d’une marque selon les circuits de distribution

2.3. Profiling sociodémographique des acheteurs par circuit
2.3.1. Sexe et âge selon les circuits de distribution
2.3.2. CSP et revenus au foyer selon les circuits de distribution
2.3.3. Région (UDA5) et Type de commune selon les circuits de distribution

3. ATTENTES DE ACHETEURS, SATISFACTION ET AXES D'OPTIMISATION DES PRODUITS DE NUTRITION SPORTIVE
3.1. Identification des leviers de conquête / fidélisation pour les différentes gammes (Attentes)


3.2. Identification des atouts des produits de nutrition sportive (Satisfaction)

3.3. Identification des must et des gaps du marché

4. NOTORIÉTÉ, PERFORMANCE ET IMAGE DES MARQUES DE PRODUITS DE NUTRITION SPORTIVE
4.1. Notoriété assistée et spontanée


4.2. Marques achetées au cours des 12 derniers mois

4.3. Fidélité aux marques de nutrition sportive achetées

4.4. Fidélité selon la marque de nutrition sportive la plus achetée

4.5. Satisfaction de la marque achetée le plus souvent

4.6. Potentiel commercial des marques non achetées au cours des 12 derniers mois

4.7. Synthèse de l’image détaillée des marques de nutrition sportive

5. ANNEXES
5.1. Profil sportif des acheteurs de produits de nutrition sportive

5.1.1. Pratique d’une activité physique
5.1.2. Types des activités physiques pratiquées
5.1.3. Niveau des activités physiques pratiquées
5.1.4. Adhésion à un club sportif
5.1.5. Respect d’une discipline alimentaire en lien avec l’activité physique

5.2. Profil consumer des acheteurs de produits de nutrition sportive
5.2.1. Fréquence d’achat des produits de nutrition sportive
5.2.2. Moments de consommation des produits de nutrition sportive
5.2.3. Contextes de consommation des produits de nutrition sportive
5.2.4. Modes de consommation des produits de nutrition sportive

5.3. Profiling sportif des acheteurs de produits de nutrition sportive
5.3.1. Taux d’emprise des acheteurs de produits de nutrition selon l’activité pratiquée
5.3.2. Achats de produits de nutrition sportive selon l’activité pratiquée
5.3.3. Pratique d’une activité physique selon les circuits de distribution
5.3.4. Types des activités physiques pratiquées selon les circuits de distribution
5.3.5. Adhésion à un club sportif selon les circuits de distribution
5.3.6. Respect d’une discipline alimentaire en lien avec l’activité physique selon les circuits de distribution

5.4. Attentes détaillées des acheteurs de produits de nutrition sportive
5.4.1. Attentes concernant les atouts Efficacité des produits
5.4.2. Attentes concernant les atouts Innocuité des produits
5.4.3. Attentes concernant les atouts Praticité des produits
5.4.4. Attentes concernant les atouts Prix-Promotions des produits
5.4.5. Attentes concernant les autres atouts Marketing des produits

5.5. Satisfaction détaillée des gammes de produits de nutrition sportive
5.5.1. Satisfaction global des produits de nutrition sportive achetés
5.5.2. Perception des atouts Efficacité des produits
5.5.3. Perception des atouts Innocuité des produits
5.5.4. Perception des atouts Praticité des produits
5.5.5. Perception des atouts Prix-Promotions des produits
5.5.6. Perception des autres atouts Marketing des produits
5.5.7. Satisfaction détaillée par produit de nutrition sportive acheté

5.6. Image détaillée des marques de produits de nutrition sportive
5.6.1. Image globale des marques de nutrition sportive
5.6.2. Image détaillée des marques de nutrition sportive : APTONIA
5.6.3. Image détaillée des marques de nutrition sportive : APURNA
5.6.4. Image détaillée des marques de nutrition sportive : EAFIT
5.6.5. Image détaillée des marques de nutrition sportive : GATORADE
5.6.6. Image détaillée des marques de nutrition sportive : GAYELORD HAUSER
5.6.7. Image détaillée des marques de nutrition sportive : GERBLE SPORT
5.6.8. Image détaillée des marques de nutrition sportive : ISOSTAR
5.6.9. Image détaillée des marques de nutrition sportive : OVOMALTINE
5.6.9. Image détaillée des marques de nutrition sportive : POWERADE

5.7. Freins à l’achat de produits de nutrition sportive et projection commerciale auprès des non acheteurs
5.7.1. Les freins à l’achat de produits de nutrition sportive
5.7.2. Intentions d’achat de produits de nutrition sportive à l’avenir
Informations sur l'étude
Publiée en Novembre 2015
Pages : 97
Tarifs : 4.900 euros HT
Format : Power Point
1ère édition


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