Eclairage du parcours de soins, d'achat et d'utilisation par les propriétaires d'animaux de compagnie

Echantillon : 3.472 propriétaires d’animaux de compagnie interrogés par Internet entre le 3 et le 11 décembre 2015

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Les produits et médicaments vétérinaires, un marché drivé par les vétérinaires où les pharmaciens ont toute leur place

 

 

Le vétérinaire, acteur majeur et prescripteur incontournable

Consulté par plus de 8 propriétaires sur 10 et 1er réflexe en cas de problème, le vétérinaire est avant tout choisi pour sa compétence. Bénéficiant d’une grande confiance, il satisfait la quasi-totalité de ses clients. Un acteur incontournable donc qui prescrit un traitement lors de 2 consultations sur 3 et qui conseille directement le type de produit mais aussi une marque précise. Une transformation commerciale directe puisque l’achat au cabinet est quasi-systématique. Sa recommandation est le 1er motif de choix d’un produit tous circuits confondus.

Le pharmacien, acteur influent et conseiller clé

De par la proximité dans la relation, le pharmacien est un relais de confiance pour les conseils santé de l’animal et un influenceur non négligeable pour les produits et traitements vétérinaires. En effet, plus d’un propriétaire sur 2 ayant eu recours au pharmacien est venu sans avoir de prescription d’un vétérinaire. Il conseille alors les ¾ sur une marque précise. Une influence également forte auprès de ceux venus avec une prescription, à qui il propose un produit ou une marque différente dans la moitié des cas.

Les antiparasitaires, top des traitements les plus achetés

Les antiparasitaires sont les traitements les plus prisés. Plus autonomes, les acheteurs d’antiparasitaires externes sont davantage sensibles aux éléments marketing des produits alors que la caution de professionnels de la santé animale prime pour les vaccins, les anti-infectieux et les antiparasitaires internes où la recommandation médicale est recherchée. Tous traitements confondus, la satisfaction est élevée, les attentes s’exprimant en priorité vis-à-vis de la praticité d’usage et de la rapidité d’action.

Sur le marché, 1 marque se distingue par ses best practices

Si 1 marque performe en tête de la notoriété et des achats, elle est suivie par 3 challengers. Auprès des connaisseurs, 2 marques émergent et obtiennent les meilleures images, alors que les autres concurrents révèlent des points forts et se positionnent sur des dimensions clés telles que l’expertise, la recommandation, la qualité ou l’efficacité des produits et des traitements, réponses directes aux besoins de réassurance clairement exprimés.

Le budget santé de l’animal, un élément non prioritaire mais important

Bien que la majorité des dernières consultations aient coûtées plus de 70€, l’assurance santé est actuellement peu présente ou mise en avant par les vétérinaires. La moitié des propriétaires ne se souviennent pas du budget du dernier traitement ce qui fait du prix un élément non prioritaire concernant la santé de l’animal mais qui demeure tout de même important dans le choix pour la majorité.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’édition 2019, consultez la page Etude Produits et médicaments vétérinaires 2ème édition

1. LE PARCOURS DE SOINS 
1.1. Les animaux des Français, leur santé et alimentation
1.1.1. Types d’animaux possédés au foyer
1.1.2. Tenue du carnet de santé et assurance santé : au global
1.1.3. Tenue du carnet de santé et assurance santé : détaillé en fonction de l’animal
1.1.4. Fréquence et motifs de consultation d’un vétérinaire : au global
1.1.5. Fréquence et motifs de consultation d’un vétérinaire : détaillé en fonction de l’animal
1.1.6. Alimentation de l’animal : type et lieux d’achat : au global
1.1.7. Alimentation de l’animal : type et lieux d’achat : détaillé en fonction de l’animal
1.1.8. Budget annuel alimentaire et santé de l’animal

1.2. Dernier épisode de maladie de l’animal
1.2.1. Types de maladies ou problèmes de l’animal au cours des 12 derniers mois au global
1.2.2. Actions réalisées en vue de traiter le problème de l’animal : au global
1.2.3. Rapidité avec laquelle la première étape a été initiée

1.3. Parcours Vétérinaire
1.3.1. Critères de choix du vétérinaire
1.3.2. Actions réalisées lors de la dernière consultation et conseils donnés sur le traitement
1.3.3. Achat et motifs d’achat / de non achat du traitement chez le vétérinaire
1.3.4. Budget et assurance santé
1.3.5. Confiance et satisfaction : au global

1.4. Parcours Pharmacie
1.4.1. Consultation du pharmacien avec ou sans prescription vétérinaire : au global
1.4.2. Préméditation du type de produit et de la marque avant d’entrer en pharmacie : au global
1.4.3. Renouvellement d’une prescription antérieure et parcours en pharmacie : au global
1.4.4. Préméditation du type de produit et de la marque avant d’entrer en pharmacie : détaillé en fonction de l’animal
1.4.5. Conseils du pharmacien sur le traitement : au global
1.4.6. Parcours en pharmacie et proposition d’un traitement de substitution
1.4.7. Conseils du pharmacien sur le traitement : au global
1.4.8. Proposition d’un traitement de substitution et conseils du pharmacien : détaillé en fonction de l’animal

1.5. Parcours Autonome
1.5.1. Type de médicaments présents dans l’armoire à pharmacie de l’animal : au global
1.5.2. Types de médicaments présents dans l’armoire à pharmacie de l’animal : détaillé en fonction de l’animal
1.5.3. Vérification de la date de péremption des produits de l’armoire à pharmacie et moment d’achat des produits vétérinaires : au global
1.5.4. Vérification de la date de péremption des produits de l’armoire à pharmacie et moment d’achat des produits vétérinaires : détaillé en fonction de l’animal
1.5.6. Conseils demandés à l’entourage : au global
1.5.7. Conseils demandés à l’entourage : détaillé en fonction de l’animal
1.5.8. Confiance et satisfaction dans les conseils de l’entourage : au global
1.5.9. Site internet consultés et informations recherchées : au global
1.5.10. Site internet consultés : détaillé en fonction de l’animal
1.5.11. Confiance et satisfaction dans les conseils d’internet : au global
1.5.12. Pratique de l’automédication pour l’animal

2. LES PRODUITS ET TRAITEMENTS ACHETÉS ET UTILISÉS 
2.1. L’achat
2.1.1. Types de produits achetés au cours des 12 derniers mois : au global
2.1.2. Types de produits achetés au cours des 12 derniers mois : détaillé en fonction de l’animal
2.1.3. Marque & Laboratoires achetés au cours des 12 derniers mois : au global
2.1.4. Motifs d’achat des produits : au global
2.1.5. Motifs d’achat des produits : détaillé en fonction du produit acheté
2.1.6. Lieu d’achat des produits : au global
2.1.7. Lieu d’achat des produits : détaillé en fonction du produit acheté
2.1.8. Motifs de choix du circuit : au global
2.1.9. Motifs de choix du circuit : détaillé en fonction du lieu d’achat
2.1.10. Formes galéniques achetées et préférées : au global
2.1.11. Motifs de préférence des formes galéniques
2.1.12. Budget du dernier traitement
2.1.13. Importance du prix dans le choix du traitement

2.2. L’utilisation et l’observance
2.2.1. Importance du respect de la prescription / posologie : au global
2.2.2. Respect global et détaillé de la prescription / posologie : au global et détaillé en
fonction de l’animal
2.2.3. Motifs de non respect de la prescription / posologie

2.3. Notoriété et image des laboratoires & marques, satisfaction des traitements
2.3.1. Notoriété des marques / laboratoires
2.3.2. Image des marques / laboratoires
2.3.3. Satisfaction globale des traitements
2.3.4. Satisfaction détaillée des traitements : détaillé en fonction du produit acheté

3. ATTITUDES ET TYPOLOGIE DES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX 
3.1. Attitudes des propriétaires d’animaux
3.1.1. Attitude vis-à-vis de la santé de l’animal
3.1.2. Attitude vis-à-vis de l’automédication pour l’animal
3.1.3. Attitude vis-à-vis des vétérinaires
3.1.4. Attitude vis-à-vis des pharmacies et des pharmaciens
3.1.5. Attitude vis-à-vis des marques et laboratoires

3.2. Typologie des propriétaires d’animaux

3.3. Vue transversale des profils de propriétaires d’animaux selon la typologie
3.3.1. Animaux possédés au foyer selon la typologie
3.3.2. Fréquence de consultation d’un vétérinaire selon la typologie
3.3.3. Motifs de fréquentation d’un vétérinaire selon la typologie
3.3.4. Actions réalisées lors d’un problème de l’animal selon la typologie
3.3.5. Achat du traitement conseillé chez le vétérinaire selon la typologie
3.3.6. Pratique de l’automédication pour l’animal selon la typologie
3.3.7. Notoriété des marques selon la typologie
3.3.8. Marques achetées au cours des 12 derniers mois selon la typologie
3.3.9. Traitements achetés au cours des 12 derniers mois selon la typologie
3.3.10. Lieu d’achat du dernier produit selon la typologie
3.3.11. Importance du prix dans le choix du produit selon la typologie
3.3.12. Importance du respect de l’observance du traitement selon la
typologie
3.3.13. Satisfaction des traitements selon la typologie

4. ANNEXES 
4.1. Profil sociodémographique des propriétaires

4.2. Soins des animaux
4.2.1. Caractéristiques de l’animal : âge, ancienneté de possession, stade de vie
4.2.2. Caractéristiques de l’animal : taille et santé
4.2.3. Vaccins réalisés : chiens
4.2.4. Vaccins réalisés : chats
4.2.5. Vaccins réalisés : lapins
4.2.6. Soins de l’animal au cours des 12 derniers mois : au global
4.2.7. Soins de l’animal au cours des 12 derniers mois : détaillé en fonction de l’animal
4.2.8. Types de maladies ou problèmes de l’animal au cours des 12 derniers mois : détaillé en fonction de l’animal
4.2.9. Actions réalisées en vue de traiter le problème de l’animal : détaillé en fonction de l’animal

4.3. Détail des produits achetés au cours des 12 derniers mois par marque
4.3.1. Produits achetés au cours des 12 derniers mois : Marque BOIRON
4.3.2. Produits achetés au cours des 12 derniers mois : Marque BOEHRINGER INGELHEIM
4.3.3. Produits achetés au cours des 12 derniers mois : Marque CLÉMENT-THÉKAN
4.3.4. Produits achetés au cours des 12 derniers mois : Marque BIOCANINA
4.3.5. Produits achetés au cours des 12 derniers mois : Marque FRONTLINE
4.3.6. Produits achetés au cours des 12 derniers mois : Marque MERIAL
4.3.7. Produits achetés au cours des 12 derniers mois : Marque BAYER SANTÉ ANIMALE
4.3.8. Produits achetés au cours des 12 derniers mois : Marque NOVARTIS

4.4. Image détaillée par marque & laboratoire
4.4.1. Image de BAYER SANTE ANIMALE
4.4.2. Image de BIOCANINA
4.4.3. Image de BOIRON
4.4.4. Image de BOEHRINGER INGELHEIM
4.4.5. Image de CEVA
4.4.6. Image de CLÉMENT-THÉKAN
4.4.7. Image de ELANCO (base faible entre 30 et 60 répondants)
4.4.8. Image de FRONTLINE
4.4.9. Image de MERIAL
4.4.10. Image de MSD (base faible entre 30 et 60 répondants)
4.4.11. Image de NOVARTIS SANTE ANIMALE
4.4.12. Image de ZOETIS (PFIZER SANTE ANIMALE)

4.5. Satisfaction détaillée par type de traitement
4.5.1. Satisfaction détaillée des traitements : au global
4.5.2. Satisfaction détaillée des Vaccins
4.5.3. Satisfaction détaillée des Antiparasitaires externes, insecticides
4.5.4. Satisfaction détaillée des Antiparasitaires internes (vermifuges)
4.5.5. Satisfaction détaillée des Endectocides
4.5.6. Satisfaction détaillée des Anti-infectieux
4.5.7. Satisfaction détaillée des Topiques (crèmes, gel, pommade, etc.)

 

 
Informations sur l'étude
Publiée en Décembre 2015
Pages : 145
Tarifs : 4.900 euros HT
Format : Power Point
1ère édition


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