Banques & Assurances

Etude Assurance auto

Etude Troubles digestifs 3ème éditionseptembre 25, 2020
Etude Anti-Touxseptembre 25, 2020

Le marché en 2012 et les perspectives pour 2013.

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Sur un marché saturé et ultra-concurrentiel, le comportement de switching devient incontournable. Que ce soit par opportunité, mécontentement ou par contrainte budgétaire, le changement d’assureur pèserait aujourd’hui entre 5 et 7% du marché de l’assurance auto, à l’instar du phénomène observé sur le marché de l’assurance santé.
Si central soit-il, aucun observatoire transversal à l’ensemble du marché de l’assurance auto, aucune donnée récurrente ne mesure le comportement de switching en France. Au delà des nombreux éléments de quantification de ce marché, cette étude vise à vous donner les leviers afin que le switching ne devienne plus un manque à gagner mais bien un axe de fidélisation et surtout de conquête. A travers un rapport illustré sous Powerpoint, directement exploitable pour votre travail collaboratif et vos présentations, cette étude de marché vous permettra notamment :

  • De mesurer le poids économique du switching (volume / valeur) en 2012 : poids des différents motifs du switching mais aussi des différents motifs de “rétention”, parts de marché valeur des sociétés d’assurance, mutuelles, banques, spécialistes de la vente directe sur internet
  • De quantifier en volume/valeur le marché du switching selon le profil sociodémographique du foyer ou de la personne en charge du switch, selon les principales caractéristiques du nouveau contrat et selon les caractéristiques du processus de souscription
  • D’évaluer l’impact business en volume / valeur des différentes stratégies marketing sur le marché du switching : points de contact médias / hors médias, caractéristiques du processus d’adhésion, offres tarifaires / offres spéciales, garanties, services, image de l’assureur,…
  • D’évaluer le degré de fidélité, de satisfaction et le risque de switching par assureur pour l’année 2013
  • D’estimer votre part de marché théorique en mesurant la part de voix des différents assureurs dans l’esprit des “clients potentiellement switchers” en 2013
  • D’évaluer vos forces et vos faiblesses relativement à la concurrence (aux yeux des assurés français potentiellement switchers en 2013)
  • Interrogation par Internet entre le 13 mai et le 3 juin 2013 de 8.981 personnes représentatives de la population française âgée de 18 à 75 ans et après filtrage 6.654 personnes représentatives des français couverts en tant que conducteur principal ou secondaire par une assurance auto concernant leur voiture personnelle (appartenant à l’interrogé ou son conjoint) et après filtrage 2.495 personnes représentatives des Français potentiellement intéressés par un changement d’assureur auto ces 12 prochains mois ET 674 personnes représentatives des français ayant changé d’assureur ou ayant souscrit un 1er contrat d’assurance auto en 2012-2013.

    DONNÉES DE CADRAGE DU MARCHÉ (6.654 PERSONNES INTERROGÉES)

    Marché volume / valeur des contrats individuels d’assurance auto
    Poids du « switching » sur le marché des contrats individuels d’assurance auto
    Poids des assureurs sur le marché des contrats individuels d’assurance auto
    Poids des assureurs parmi les « switcheurs « sur le marché des contrats individuels d’assurance
    auto

    1. PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE DES FRANCAIS / DES FRANCAIS COUVERTS PAR UN CONTRAT D’ASSURANCE INDIVIDUEL AUTO (8.981 PERSONNES INTERROGÉES)

    1.1. Sexe des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    1.2. Sexe des assurés selon leur type d’assureur auto actuelle

    1.3. Tranches d’âge des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    1.4. Tranches d’âge des assurés selon leur type d’assureur auto actuelle

    1.5. Catégorie socio-professionnelle selon la position vis-à-vis du switching

    1.6. Catégorie socio-professionnelle selon le type d’assureur auto actuel

    1.7. Classes sociales des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    1.8. Classes sociales selon le type d’assureur auto actuel

    1.9. Composition du foyer des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    1.10. Composition du foyer des assurés selon leur type d’assureur auto actuel

    1.11. Nombre de personnes au sein du foyer des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    1.12. Nombre de personnes au sein du foyer des assurés selon leur type d’assureur auto actuel

    1.13. Nombre d’enfants au sein du foyer des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    1.14. Nombre d’enfants au sein du foyer des assurés selon leur type d’assureur auto actuel

    1.15. Type de commune habitée par les assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    1.16. Type de commune habitée par les assurés selon leur type d’assureur auto actuel

    1.17. Niveau de vie de la zone habitée par les assurés selon leur position vis-à-vis du switching (sur la base du revenu fiscal moyen)

    1.18. Niveau de vie de la zone habitée par les assurés selon leur type d’assureur auto actuel (sur la base du revenu fiscal moyen)

    1.19. Région (UDA5) d’habitation des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    1.20. Région (UDA5) d’habitation des assurés selon leur type d’assureur auto actuel

    2. PROFIL CONDUCTEUR / AUTO DES FRANCAIS COUVERTS PAR UNE ASSURANCE AUTO (6.654 PERSONNES INTERROGÉES)

    2.1. Nombre de points sur le permis des conducteurs selon leur position vis-à-vis du switching

    2.2. Nombre de points sur le permis des conducteurs selon leur type d’assureur auto actuel

    2.3. Type de couverture des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    2.4. Type de couverture des assurés selon leur type d’assureur auto actuel

    2.5. Marque du véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    2.6. Marque du véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

    2.7. Type de véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    2.8. Type de véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

    2.9. Energie/carburant principal du véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    2.10. Energie/carburant principal du véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

    2.11. Année d’achat du véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    2.12. Année d’achat du véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

    2.13. Type de véhicule acheté (neuf ou occasion) par les assurés selon leur position vis-àvis du switching

    2.14. Type de véhicule acheté (neuf ou occasion) par les assurés selon le type d’assureur auto actuel

    2.15. Date de 1ère mise en circulation du véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    2.16. Date de 1ère mise en circulation du véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

    2.17. Part des autos sous garantie constructeur selon la position vis-à-vis du switching et le type d’assureur auto actuel

    2.18. Part des autos couvertes par un contrat d’entretien du constructeur selon la position vis-à-vis du switching et le type d’assureur auto actuel

    2.19. Usage principal du véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    2.20. Usage principal du véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

    2.21. Nombre de km parcourus en moyenne annuelle par le véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    2.22. Nombre de km parcourus en moyenne annuelle par le véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

    2.23. Mode(s) de parking de nuit du véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    2.24. Mode(s) de parking de nuit du véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

    2.25. Fréquence de changement de véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

    2.26. Fréquence de changement de véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

    3. PROFIL ASSURÉ DES FRANCAIS COUVERTS PAR UNE ASSURANCE AUTO ( 6.654 PERSONNES INTERROGÉES)

    3.1. Part de marché des assureurs selon la position vis-à-vis du switching

    3.2. Type d’assureur actuel selon la position vis-à-vis du switching

    3.3. Ancienneté du contrat d’assurance actuel selon la position vis-à-vis du switching

    3.4. Ancienneté du contrat d’assurance actuel selon le type d’assureur auto actuel

    3.5. Ancienneté de la fidélité à l’assureur actuel selon la position vis-à-vis du switching

    3.6. Ancienneté de la fidélité à l’assureur auto actuel selon le type d’assureur

    3.7. Nombre de voiture déjà assurées chez l’assureur actuel selon la position vis-à-vis du switching

    3.8. Nombre de voitures déjà assurées chez l’assureur actuel selon le type d’assureur auto actuel

    3.9. Nombre de personnes couvertes par le contrat actuel selon la position vis-à-vis du switching

    3.10. Nombre de personnes couvertes par le contrat selon le type d’assureur auto actuel

    3.11. Niveau de couverture du contrat actuel selon la position vis-à-vis du switching

    3.12. Niveau de couverture du contrat actuel selon le type d’assureur auto actuel

    3.13. Garanties du contrat actuel selon la position vis-à-vis du switching

    3.14. Garanties du contrat actuel selon le type d’assureur auto actuel

    3.15. Niveau d’intérêt pour un tarif réduit du fait d’un kilométrage inférieur à 10.000 kms par an selon la position vis-à-vis du switching

    3.16. Niveau d’intérêt pour un tarif réduit du fait d’un kilométrage inférieur à 10.000 kms par an selon le type d’assureur auto actuel

    3.17. Autres types de garanties du contrat actuel selon la position vis-à-vis du switching

    3.18. Autres types de garanties du contrat actuel selon le type d’assureur auto actuel

    3.19. Solutions d’assistances et de services du contrat actuel selon la position vis-à-vis du switching

    3.20. Solutions d’assistances et de services du contrat actuel selon le type d’assureur auto actuel

    3.21. Garanties responsabilité civile du contrat actuel selon la position vis-à-vis du switching

    3.22. Garanties responsabilité civile du contrat actuel selon le type d’assureur auto actuel

    3.23. Montant annuel moyen de la prime d’assurance auto selon la position vis-à-vis du switching

    3.24. Montant annuel moyen de la prime d’assurance auto selon le type d’assureur auto actuel

    3.25. Niveau d’acceptation du montant annuel moyen de la prime d’assurance auto selon la position vis-à-vis du switching

    3.26. Niveau d’acceptation du montant annuel moyen de la prime d’assurance auto selon le type d’assureur auto actuel

    3.27. Montant annuel moyen de la prime d’assurance auto qui serait acceptable selon la position vis-à-vis du switching

    3.28. Montant annuel moyen de la prime d’assurance auto qui serait acceptable selon le type d’assureur auto actuel

    3.29. Part des voitures couvertes par un contrat d’assurance au km (Pay as you drive) selon la position vis-à-vis du switching

    3.30. Part des voitures couvertes par un contrat d’assurance au km (Pay as you drive) selon le type d’assureur auto actuel

    3.31. Part des contrats souscrits dans le cadre d’une offre tout en un du type «Financement auto + Assurance» selon la position vis-à-vis du switching

    3.32. Part des contrats souscrits dans le cadre d’une offre tout en un du type «Financement auto + Assurance» selon le type d’assureur auto actuel

    3.33. Part des clients d’assurance auto également client pour d’autres contrats d’assurance, bancaires ou financiers selon la position vis-à-vis du switching

    3.34. Part des clients d’assurance auto également client pour d’autres contrats d’assurance, bancaires ou financiers selon le type d’assureur auto actuel

    3.35. Autre(s) type(s) de contrat(s) déjà souscrits auprès de l’assureur auto actuel selon la position vis-à-vis du switching

    3.36. Autre(s) type(s) de contrat(s) déjà souscrits auprès de l’assureur auto actuel selon le type d’assureur auto actuel

    3.37. Ancienneté de la fidélité à l’assureur auto actuel tous type(s) de contrat(s) confondus selon la position vis-à-vis du switching

    3.38. Ancienneté de la fidélité à l’assureur auto actuel tous type(s) de contrat(s) confondus selon leur type d’assureur auto actuel

    3.39. Part des assurés qui comparent les assureurs afin d’identifier les meilleures offres selon la position vis-à-vis du switching

    3.40. Part des assurés qui comparent les assureurs afin d’identifier les meilleures offres selon leur type d’assureur auto actuel

    3.41. Type(s) de contrat(s) qui font l’objet de comparaisons afin d’identifier les meilleures offres selon la position vis-à-vis du switching

    3.42. Type(s) de contrat(s) qui font l’objet de comparaisons afin d’identifier les meilleures offres selon leur type d’assureur auto actuel

    4. LE CHANGEMENT D’ASSUREUR AUTO EN 2012-2013 (674 PERSONNES INTERROGÉES)

    4.1. Les assureurs qui recrutent le plus en 2012-2013

    4.2. Contexte du switching en 2012-2013

    4.3. Contexte du switching en 2012-2013 selon le type d’ancien assureur auto

    4.4. Les assureurs auto qui géraient les anciens contrats des switcheurs

    4.5. Personne qui s’est chargée de résilier l’ancien contrat auto en 2012-2013

    4.6. Motif(s) de la résiliation de l’ancien contrat auto en 2012-2013 par l’assuré lui-même selon le type d’ancien assureur

    4.7. Part des résiliations ayant fait l’objet d’un litige en 2012-2013

    4.8. Raison principale de la résiliation de l’ancien contrat auto en 2012-2013 par l’assuré luimême selon le type d’ancien assureur

    4.9. Objet du mécontentement qui a poussé à la résiliation de l’ancien contrat auto en 20122013 par l’assuré lui-même selon le type d’ancien assureur

    4.10. Affirmation qui correspond le mieux à la résiliation de l’ancien contrat auto en 2012-2013 par l’assuré lui-même selon le type d’ancien assureur

    4.11. Ancienneté de la fidélité à l’ancien assureur auto selon le type d’ancien assureur

    4.12. Niveau de couverture de l’ancien contrat auto selon le profil de l’ancien assureur et comparaison avec le niveau de couverture du contrat actuel

    4.13. Montant de la prime annuelle moyenne de l’ancien contrat auto et comparaison avec le montant de la prime actuelle

    4.14. Nombre moyen d’assureurs auto contactés (pour des renseignements, établir des devis ou directement souscrire le nouveau contrat) selon le profil de l’ancien assureur

    4.15. Assureurs auto contactés (pour des renseignements, établir des devis ou directement souscrire le nouveau contrat) selon le profil de l’ancien assureur

    4.16. Canaux utilisés afin d’établir le/les devis selon le type d’ancien assureur

    4.17. Canal final utilisé pour la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

    4.18. Temps écoulé entre les premiers contacts et la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

    4.19. Eléments qui ont été décisifs pour la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

    4.20. Garanties qui ont été décisives pour la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

    4.21. Services et solutions d’assistance qui ont été décisifs pour la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

    4.22. Garanties responsabilité civile qui ont été décisives pour la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

    4.23. Offres qui ont été particulièrement séduisantes pour la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

    4.24. Points de contact qui ont été décisifs pour la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

    4.25. Actions qui auraient pu éviter le départ selon le profil de l’ancien assureur auto

    5. LA SATISFACTION VIS-A-VIS DE L’ASSUREUR ACTUEL (6.654 PERSONNES INTERROGÉES )

    5.1. Niveau de satisfaction global vis-à-vis de l’assureur auto actuel

    5.2. Niveau de satisfaction global selon le type d’assureur auto

    5.3. Indice de recommandation de l’assureur actuel

    5.4. Indice de recommandation de l’assureur actuel selon le type d’assureur auto

    5.5. Indice de rétention de l’assureur actuel (capacité à garder les clients dans les mois et années à venir)

    5.6. Indice de rétention de l’assureur actuel selon le type d’assureur auto (capacité à garder les clients dans les mois et années à venir)

    5.7. Indice d’avantage retiré à rester client l’assureur actuel

    5.8. Indice d’avantage retiré à rester client l’assureur actuel selon le type d’assureur auto

    5.9. Indice de satisfaction détaillée selon le type d’assureur auto

    Indice de satisfaction vis-à-vis de l’assureur actuel concernant :

    5.10. « La transparence dans la tarification »

    5.11. « La qualité du remboursement »

    5.12. « Le prix (cotisation, prime) »

    5.13. « Un prix juste en fonction de la conduite »

    5.14. « Les réductions et les offres spéciales »

    5.15. « La disponibilité des interlocuteurs »

    5.16. « La compréhension de la situation personnelle par les interlocuteurs »

    5.17. « La qualité de l’accueil »

    5.18. « Les conseils et explications donnés par les interlocuteurs »

    5.19. « L’adaptation des conseils aux besoins de l’assuré »

    5.20. « L’information régulièrement fournie »

    5.21. « La clarté des documents »

    5.22. « La rapidité de l’indemnisation »

    5.23. « La clarté des réponses et informations fournies »

    5.24. « La réactivité de l’assureur dans les demandes / gestion des sinistres »

    5.25. « La simplicité des démarches »

    5.26. « L’intervention de l’expert »

    5.27. « La qualité des prestations, si intervention d’un garage agréé »

    5.28. « Les services d’assistance en cas de panne ou d’accident »

    5.29. « La capacité à proposer des ajustements contractuels au bon moment »

    5.30. Raison principale de la fidélité au cours des 12 derniers mois selon le type d’assureur auto

    5.31. Attitude des assurés face à une prise de contact par l’assureur pour faire le point sur le contrat au cours des prochains mois selon leur position vis-à-vis du switching

    5.32. Attitude des assurés face à une prise de contact par l’assureur pour faire le point sur le contrat auto au cours des prochains mois selon le type d’assureur auto

    5.33. Position des assurés concernant un changement d’assureur auto au cours des 12 prochains mois selon le type d’assureur auto actuel

    6. LE PROCHAIN CONTRAT D’ASSURANCE AUTO (2.495 PERSONNES INTERROGÉES)Le prochain contrat d’assurance auto (2.495 personnes interrogées)

    6.1. Classement par ordre de priorité des organismes d’assurance auto pour un nouveau contrat au cours des 12 prochains mois selon le type d’assureur auto actuel

    6.2. Moyen(s) qui seront utilisés pour obtenir des renseignements sur les assureurs et/ou les contrats auto selon le type d’assureur auto actuel

    6.3. Assureur(s) auto envisagé(s) en priorité pour une demande de devis

    6.4. Type(s) d’assureur(s) auto envisagé(s) en priorité pour une demande de devis selon le type d’assureur actuel

    6.5. Attentes prioritaires vis-à-vis d’un assureur auto selon le type d’assureur actuel

    6.6. Attentes prioritaires vis-à-vis d’un assureur auto selon le type d’assureur envisagé

    6.7. Niveau de couverture envisagé selon le type d’assureur actuel

    6.8. Niveau de couverture envisagé selon le type d’assureur envisagé

    6.9. Montant moyen de la prime annuelle envisagée selon le type d’assureur envisagé et écart avec la prime moyenne annuelle payée actuellement

    6.10. A garanties égales, écart minimum souhaité avec la prime annuelle actuelle pour changer d’assureur selon le type d’assureur actuel

    6.11. Idée de la marque et du modèle de la nouvelle voiture envisagée à l’achat

    6.12. Type de nouveau véhicule envisagé (neuf ou occasion)

    6.13. Réseau(x) de distribution envisagé(s) pour l’achat du nouveau véhicule

    6.14. Type(s) de financement(s) envisagé(s) pour l’achat du nouveau véhicule

    6.15. Niveau d’intérêt pour une offre du type «pack assurance + crédit auto» lors de l’achat du nouveau véhicule

    6.16. Niveau d’intérêt pour un contrat d’assurance au km (Pay as you drive)

    6.17. Offres qui pourraient être particulièrement séduisantes selon le type d’assureur envisagé

    6.18. Position vis-à-vis de la possibilité de souscrire et gérer le contrat sur Internet selon le type d’assureur actuel

    6.19. Position vis-à-vis de la possibilité de souscrire et gérer le contrat sur Internet selon le type d’assureur envisagé

    7. LA PERCEPTION DES ASSUREURS AUTO (6.654 PERSONNES INTERROGÉES)

    7.1. Connaissance assistée des assureurs auto selon la position vis-à-vis du switching

    7.2. Indice de perception (image globale) des assureurs auto

    Indice de perception des assureurs auto sur le critère «l’assureur auto X est un assureur auto …» :

    7.3. «Qui inspire confiance»

    7.4. «Qui est transparent dans sa tarification»

    7.5. «Expert en matière d’assurance auto»

    7.6. «Réputé, avec une forte notoriété»

    7.7. «Qui présente une bonne solidité financière «

    7.8. «Qui ne force pas la main commercialement»

    7.9. «Qui met le client au centre de ses préoccupations»

    7.10. «Qui traite les clients de la même manière que les non clients (prospects)»

    7.11. «Dont je partage les valeurs»

    7.12. «Capable de proposer des ajustements contractuels au bon moment à ses clients»

    7.13. «Avec un réseau d’agences de qualité «

    7.14. «Avec une bonne présence sur Internet»

    7.15. «Qui propose des prix attractifs (cotisation, prime) «

    7.16. «Qui propose des prix justes en fonction de sa conduite, de ses antécédents ou de sa voiture»

    7.17. «Qui propose de bons niveaux d’indemnisations

    7.18. «Qui propose des services d’assistance performants en cas de panne ou d’accident»

    7.19. «Qui propose des garanties et services innovants»

    7.20. «Qui offre la possibilité de faire du sur-mesure (garanties à la carte, nombreuses options)»

    7.21. «Qui propose des offres spéciales, des offres privilèges»

    7.22. «Qui reconnaît la fidélité du client»

    7.23. «Qui offre à ses clients la possibilité de souscrire à d’autres produits d’assurances, bancaires ou financiers intéressants»

    Indices de perception concernant l’assureur auto :

    7.24. AG2R LA MONDIALE

    7.25. ALLIANZ

    7.26. AMAGUIZ

    7.27. APRIL

    7.28. AVIVA

    7.29. AXA

    7.30. BANQUE POPULAIRE

    7.31. BANQUE POSTALE (LA)

    7.32. BNP PARIBAS

    7.33. CAISSE D’EPARGNE

    7.34. CREDIT AGRICOLE – PACIFICA

    7.35. CREDIT MUTUEL

    7.36. DIRECT ASSURANCE

    7.37. EUROFIL

    7.38. GAN

    7.39. GENERALI

    7.40. GMF

    7.41. GROUPAMA

    7.42. ID MACIF

    7.43. LCL

    7.44. MAAF

    7.45. MACIF

    7.46. MAIF

    7.47. MATMUT

    7.48. MMA

    7.49. SOCIETE GENERAL

    7.50. SWISS LIFE

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    Informations sur l’étude

    Publiée en Juin 2013
    Pages : 235
    Tarifs : 5.000 euros

    Etude Assurance auto

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