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Etude Complémentaire Santé Individuelle 2019

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Analyse du switch, comportements et attitudes des switchers et non switchers - Avec option Quantification en valeur et en volume

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Suite à la mise en place de l’ANI au 1er janvier 2016, le marché des complémentaires santé a été bousculé. Désormais plus de 4 Français couverts par une complémentaire santé sur 10 le sont via un contrat collectif, principalement via leur entreprise ou administration. Tandis que l’écart se réduit avec une répartition des contrats tendant vers la parité, la moitié des assurés santé santé sont couverts par un contrat individuel, ayant personnellement entrepris des démarches pour en bénéficier et demeurant libres de leurs choix. C’est à cette population de fonctionnaires, professions indépendantes, retraités et autres inactifs auquelle l’étude s’intéresse, cela afin de poser les bases d’un marché bouleversé depuis 3 ans. Un focus spécifique a également été réalisé auprès de salariés actuellement contraints par l’ANI mais bientôt disponibles à savoir les actifs de 55 ans et plus, qui une fois à la retraite reviendront une clientèle à capter en individuelle, ainsi qu’auprès des retraités bénéficiant de la Loi Evin bientôt exclus de ce dispositif.

Afin d’explorer ce marché soumis au champ d’une concurrence exacerbée, nous l’avons abordé avec le fil rouge qui est celui du switch, la connaissance des ressorts et des caractéristiques de cette volatilité étant probablement une des clefs pour maîtriser ses cibles, autant en termes de rétention que de recrutement.

Outre le fait de tracer les différentes situations des populations hors périmètre ANI, cette étude vous permettra notamment :

  • De mesurer la part de switch effectif et envisagé : motifs de switch mais aussi motifs de rétention, organismes envisagés, etc.,
  • De mesurer la part de switch selon le statut du répondant,
  • D’évaluer l’impact des points de contact médias / hors médias dans le process de switch, les attraits du processus d’adhésion, offres tarifaires / offres spéciales, garanties, prestations santé, services, image, etc.,
  • D’évaluer l’impact des actions anti-switch, qui auraient pu éviter le départ de l’ancien organisme,
  • D’évaluer le risque de switch des principaux organismes : niveau de satisfaction globale, facteurs clés de la rétention client, prévision du taux de switch par organisme,
  • D’identifier les points de contact médias / hors médias présentant le meilleur potentiel de rétention des clients potentiellement switchers des principaux organismes.
  • 2.555 Français non concernés par l’ANI ainsi que ceux qui vont en être exclus interrogés par Internet entre le 14 février et le 4 mars 2019.

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    Synthèse

    1. Périmètre du marché français des contrats santé individuels (hors ANI) et identification des switchers

    1.1. Identification des Français couverts par un contrat santé individuel
    1.2. Caractéristiques du switch

    2. Comportements et attitudes des non switchers

    2.1. Motifs de rétention et identification des switchers potentiels
    2.2. Parcours du switch envisagé

    3. Parcours et attitudes des switchers

    3.1. Motifs de switch et actions de rétention possibles
    3.2. Parcours du switch

    4. Perspectives des salariés bientôt à la retraite

    4.1. Actifs en contrat collectif et à la retraite d’ici 2 ans
    4.2. Identification des changements de complémentaire santé à la retraite
    4.3. Parcours de choix d’une complémentaire santé à la retraite

    Annexes

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    Informations sur l’étude

    Publiée en Avril 2019
    Pages : 104
    Tarifs : 4.900 euros HT + 2.100€ HT pour l'option Quantification
    Format : Power Point
    Edition : 1ère édition

    Etude Complémentaire Santé Individuelle 2019

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