Banques & Assurances

Etude Complémentaires Santé

Etude Organismes de crédit à la consommationseptembre 27, 2020
Etude Lunettes de vueseptembre 27, 2020

Couverture et attentes de tous les Français et potentiels des offres complémentaires et sur-complémentaires

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Présentation

La complémentaire santé, une nébuleuse à bien des égards pour les Français

Probablement parce qu’inscrites dans leur imaginaire dans le même univers que celui du système de santé en général (incitant un comportement d’usager davantage que de consommateur), les complémentaires santé constituent encore un domaine confus et cela même pour les Français couverts. 40% d’entre eux ne savent pas comment sont remboursés les dépassements d’honoraires, 20% ne connaissent pas le reste à charge (en moyenne sur une vingtaine de garanties). Et un quart ne connait pas le nom de l’organisme qui gère leur complémentaire santé. Même parmi les salariés pris en charge par la complémentaire d’entreprise, pratiquement un sur 5 ne sait pas si leur employeur finance une partie de la cotisation. Plus symptomatique encore, démontrant l’influence de notre système de santé, la recommandation du médecin ( ?!) arrive en tête comme « point de contact pouvant influencer dans le choix d’une complémentaire santé ».

L’ANI, une notion encore très méconnue

L’ANI ? 2/3 des Français n’en ont jamais entendu parler. Parmi les salariés couverts par leur entreprise, 3 sur 5 ne savent pas si leur couverture santé va être modifiée et 30% ne savent pas s’ils vont souscrire au contrat collectif de leur entreprise en remplacement de leur couverture de santé actuelle. Parmi les salariés non couverts, 1 sur 2 ne sait pas s’il sera couvert par son entreprise. La méconnaissance à ce sujet est donc significative.

Les sur-complémentaires, un marché à créer, une offre à expliciter

Quand il s’agit de parler de surcomplémentaire, force est de constater qu’il y a confusion dans les esprits entre les options et les surcomplémentaires, puisque 7% des personnes déclarent avoir une surcomplémentaire, ce qui n’est pas le reflet de la réalité de ce marché. La conscience d’une couverture obligatoire via l’entreprise potentiellement de niveau faible n’étant pas encore là, le besoin d’une couverture surcomplémentaire ne peut être clairement exprimé.

Le souci de prévention et le rôle d’Internet : 2 tendances de fond qui font passer de l’usager au citoyen consommateur

Parmi l’ensemble des axes ayant fait évoluer le comportement du Français ces dernières années et confirmées par cette étude, 2 axes forts ressortent de l’étude. En premier lieu, il s’agit de la demande de prévention. « Vous aider à rester en bonne santé » constituerait dans ce sens un message qui serait jugé comme très attractif par les Français, mais les mutuelles peinent en dépit de stratégies de plus en plus offensives dans ce domaine à convaincre de leur capacité à le faire (73% considèrent qu’il serait important que la mutuelle puisse les aider à rester en bonne santé contre 58% qui pensent que leur mutuelle peut réellement les aider). En second lieu, un souci de compréhension, un besoin de réassurance, une décision, un passage à l’acte, bref, toute la palette du processus de réflexion, de décision et d’achat de l’individu en matière d’assurance santé passe à travers la consultation systématique, comparative, parfois approfondie et méticuleuse d’Internet sous quelque forme que ce soit. Parmi d’autres, ce sont des conclusions livrées par l’étude dont il faut avoir à l’esprit pour élaborer les offres les plus équilibrées et innovantes, sachant que 16% se sont renseignés pour changer d’organisme et que 24% ont l’intention de le faire prochainement.

Cette 1ère édition réalisée conjointement avec MX-Conseil sera renouvelée en 2016. L’interrogation se fera en mars 2016 après la mise en place effective de l’ANI, le 1er janvier 2016 pour pouvoir mesurer l’évolution de la situation suite aux vastes campagnes de mise en conformité.

Echantillon

8.056 Français interrogés par Internet entre le 9 et le 23 juin 2015

Sommaire simplifié

SYNTHÈSE

1. PHOTOGRAPHIE EN 2015 DE LA COUVERTURE SANTÉ COMPLÈMENTAIRE ET SUR- COMPLÉMENTAIRES DE TOUS LES FRANÇAIS 

1.1. Couverture complémentaire selon les différentes catégories d’acteurs de l’offre
1.1.1. Part des Français couverts par une complémentaire santé
1.1.2. Répartition des Français selon leur type de couverture de complémentaire santé (26 types cités)
1.1.3. Taille salariale et secteur d’activité de l’entreprise qui propose la complémentaire
1.1.4. Type d’organisme (mutuelle, société d’assurance,…) gérant la couverture complémentaire
1.1.5. Nom de l’organisme gérant la couverture complémentaire et montant / prime versée pour la complémentaire santé
1.1.6. Nombre de personnes couvertes par la complémentaire santé
1.1.7. Part des Français dont la complémentaire santé est prise en charge par l’entreprise
1.1.8. Garanties présentes dans le contrat de complémentaire santé (15 garanties citées avec précisions sur les dépassements d’honoraires)
1.1.9. Garanties non présentes dans le contrat de complémentaire santé (15 garanties citées)
1.1.10. Garanties de la complémentaire santé utilisées au cours des 24 derniers mois (24 garanties citées)
1.1.11. Niveau de dépense et reste à charge après remboursements obligatoires et complémentaires pour chacune des 24 garanties utilisées

1.2. Couverture complémentaire selon le statut de la population couverte
1.2.1. Couverture par une complémentaire santé selon le statut (13 statuts cités)
1.2.2. Couverture par une complémentaire santé selon le régime d’affiliation à la sécurité sociale (5 régimes d’affiliation cités)
1.3. Couverture sur-complémentaire
1.2.1. Part des Français ayant souscrit une sur-complémentaire santé
1.2.2. Part des Français utilisant la mutuelle du conjoint comme sur-complémentaire santé
1.2.3. Part des Français utilisant une sur-complémentaire santé ou la mutuelle du conjoint comme sur-complémentaire santé avec répartition des 3 possibilités
1.2.4. Type d’organisme (mutuelle, société d’assurance,…) gérant la sur-complémentaire
1.2.5. Nom de l’organisme gérant la sur-complémentaire et montant / prime versée pour la sur-complémentaire santé
1.2.6. Nombre de personnes couvertes par la sur-complémentaire
1.2.7. Postes de dépenses pour lesquels est utilisé la sur-complémentaire (5 postes cités avec précision sur les dépassements d’honoraires)
1.2.8. Motifs de souscription d’une sur-complémentaire santé
1.2.9. Garanties de la sur-complémentaire santé utilisées au cours des 24 derniers mois (25 garanties citées)
1.2.10. Niveau de dépense (en €) et reste à charge après remboursements obligatoires et complémentaires pour chaque garantie utilisée (22 garanties citées)

2. LES ATTENTES DE TOUS LES FRANÇAIS EN MATIÈRE DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PERFORMANCE DE L’OFFRE ACTUELLE 

2.1. Hiérarchisation des (vraies) attentes du marché et leur positionnement par rapport aux 4 stratégies de base
2.1.1. Degré d’importance accordé à 14 garanties santé
2.1.2. Degré d’importance accordé à 14 garanties santé selon la possession d’une complémentaire santé
2.1.3. Hiérarchisation des 10 critères influençant la fidélité vis-à-vis de l’assureur
2.1.4. Hiérarchisation des 10 critères influençant la fidélité vis-à-vis de l’assureur selon la possession d’une complémentaire santé
2.1.5. Identification des éléments les plus contributeurs de la satisfaction globale (27 éléments : 17 garanties et 10 critères) – Approche Indicielle
2.1.6. Identification des (vraies) attentes du marché : matrice Importance déclarée & Importance calculée positionnant les 27 éléments (garanties et critères)

2.2. Révélation des musts et des gaps du marché
2.2.1. Niveau de satisfaction globale de la complémentaire santé
2.2.2. Satisfaction globale selon la complémentaire santé possédée (48 organismes scorés)
2.2.3. Satisfaction détaillée des garanties possédées (17 garanties citées)
2.2.4. Satisfaction détaillée des garanties possédées selon la complémentaire santé (17 garanties possédées x 48 organismes scorés) => 4 pages
2.2.5. Satisfaction détaillée des 10 critères influençant la fidélité vis-à-vis d’un assureur
2.2.6. Satisfaction détaillée des 10 critères influençant la fidélité vis-à-vis d’un assureur selon les 48 organismes => 6 pages
2.2.7. Identification des musts et des gaps du marché : matrice Importance déclarée & Satisfaction déclarée positionnant les 27 éléments (garanties et critères)

3. CONNAISSANCE DE LA NOUVELLE DONNE DE MARCHÉ ET PROSPECTIVE DANS CE NOUVEAU CONTEXTE 

3.1. Degré et nature de la connaissance de l’ANI
3.1.1. Notoriété de l’ANI et niveau de connaissance du dispositif de l’ANI
3.1.2. Notoriété de l’ANI et niveau de connaissance du dispositif de l’ANI selon la possession d’une complémentaire santé
3.1.3. Légitimité des entreprises à proposer une couverture de complémentaire santé et une sur-complémentaire
3.1.4. Légitimité des entreprises selon la possession d’une complémentaire santé
3.1.5. Connaissance par les salariés couverts de la modification de leur couverture santé dans le cadre de l’ANI
3.1.6. Connaissance par les salariés non couverts par la couverture de leur entreprise à compter du 1er janvier 2016
3.1.7. Connaissance par les salariés qui seront couverts des garanties présentes dans le futur contrat de complémentaire santé (15 garanties citées)
3.1.8. Connaissance par tous les salariés du niveau d’avancement de l’ANI dans l’entreprise et précisions sur l’accord (accord de branche,…)
3.1.9. Perception de la satisfaction vis-à-vis du niveau de couverture prévu au 1er janvier 2016 et perception de l’amélioration de la couverture santé grâce à l’ANI
3.1.10. Perception de la satisfaction vis-à-vis du niveau de couverture prévu au 1er janvier 2016 et perception de l’amélioration de la couverture santé grâce à l’ANI selon la possession d’une complémentaire santé

3.2. Evaluation du comportement des salariés suite à la mise en place de l’ANI dans leur entreprise
3.2.1. Connaissance par les salariés de l’obligation d’adhésion à la complémentaire santé d’entreprise
3.2.2. Part des salariés envisageant de souscrire au contrat collectif de l’entreprise vs complémentaire santé actuelle
3.2.3. Part des salariés enisageant de souscrire une sur-complémentaire en plus du contrat d’entreprise
3.2.4. Postes de dépenses sur lesquels les salariés envisagent une sur-complémentaire en plus du contrat d’entreprise

4. LES ATTENTES DES FRANÇAIS FACE A LA NOUVELLE DONNE DE LA “COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR TOUS LES SALARIÉS” 

4.1. Motivations à recourir à une (nouvelle) complémentaire
4.1.1. Importance d’être couvert par une complémentaire santé au global et selon la possession d’une complémentaire santé
4.1.2. Importance de la couverture santé par rapport à 5 garanties
4.1.3. Importance accordée à la Couverture santé vs Prévoyance
4.1.4. Perception du rôle de la mutuelle à aider à rester en bonne santé
4.1.5. Importance du rôle de la mutuelle à aider à rester en bonne santé dans la prise en charge d’une pathologie
4.1.6. Eléments incitant à changer de complémentaire santé (23 éléments listés)

4.2. Recherche d’informations
4.2.1. Part des Français s’étant renseigné sur un (nouvel) organisme ou contrat de couverture santé au global et selon la possession d’une complémentaire santé
4.2.2. Moyens utilisés pour se renseigner sur un (nouvel) organisme ou contrat de couverture santé (10 moyens cités)
4.2.3. Types d’organismes consultés (6 types d’organimes cités)
4.2.4. Durée des recherches au global et selon la possession d’une couverture santé

4.3. Critères de choix
4.3.1. Garanties et services souhaités dans un futur contrat santé (27 garanties et services cités)
4.3.2. Motifs de souscription auprès d’un organisme (11 raisons citées)

4.4. Points de contacts influents dans le choix d’une complémentaire santé (26 points de contacts cités)

5. PROFILS ET TYPOLOGIE DES FRANÇAIS 

5.1. Profil sociodémographique des Français
5.1.1. Sexe et âge
5.1.2. Sexe et âge selon la couverture complémentaire
5.1.3. CSP
5.1.4. CSP selon la couverture complémentaire
5.1.5. Revenus mensuels
5.1.6. Revenus mensuels selon la couverture complémentaire
5.1.7. Composition du foyer
5.1.8. Composition du foyer selon la couverture complémentaire
5.1.9. UDA 5 résidence principale et lieu de travail
5.1.10. UDA 5 résidence principale et lieu de travail selon la couverture complémentaire
5.1.11. Type de commune
5.1.12. Type de commune selon la couverture complémentaire
5.1.13. Statut
5.1.14. Statut selon la couverture complémentaire
5.1.15. Régime d’affiliation à la sécurité sociale
5.1.16. Régime d’affiliation à la sécurité sociale selon la couverture complémentaire
5.1.17. Identification des Français bénéficiant de la CMU, CMU-C
5.1.18. Identification des Français bénéficiant de la CMU, CMU-C selon la couverture complémentaire

5.2. Profil santé des Français
5.2.1. Etat de santé et vie sociale (3 propositions citées)
5.2.2. Etat de santé et vie sociale selon la couverture complémentaire
5.2.3. Pratique d’une activité physique
5.2.4. Pratique d’une activité physique selon la couverture complémentaire
5.2.5. Evaluation de vie saine (4 propostions citées)
5.2.6. Evaluation de vie saine selon la couverture complémentaire
5.2.7. Prise en charge régulière d’un proche ou d’un parent
5.2.8. Prise en charge régulière d’un proche ou d’un parent selon la couverture complémentaire
5.2.9. Adéquation de la couverture santé aux enfants adolescents
5.2.10. Adéquation de la couverture santé aux enfants adolescents selon la couverture complémentaire
5.2.11. Identification des enfants adolescents en surpoids
5.2.12. Identification des enfants adolescents en surpoids selon la couverture complémentaire
5.2.13. Pratique d’une activité physique des enfants adolescents
5.2.14. Pratique d’une activité physique des enfants adolescents selon la couverture complémentaire
5.2.15. Besoin de conseils (3 conseils cités) concernant les enfants adolescents
5.2.16. Besoin de conseils concernant les enfants adolescents selon la couverture complémentaire

5.3. Profil digital des Français
5.3.1. Recherche d’informations santé sur Internet
5.3.2. Recherche d’informations santé sur Internet selon la couverture complémentaire
5.3.3. Sites Internet consultés et confiance (7 types de sites cités)
5.3.4. Sites Internet consultés et confiance selon la couverture complémentaire
5.3.5. Ouverture à recevoir des conseils de professionnels de la santé à distance (4 modes cités)
5.3.6. Ouverture à recevoir des conseils de professionnels de la santé à distance selon la couverture complémentaire

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Informations sur l’étude

Publiée en Juillet 2015
Pages : 171
Tarifs : 7.500 euros HT
Format : Power Point

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Etude Complémentaires Santé

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