Santé & Pharmacie

Etude Le Shopper en Pharmacie 2ème édition

Etude Rayon Laits Infantiles 6ème éditionseptembre 25, 2020
Le marché des néo-végétariens 3ème éditionseptembre 25, 2020

Pour identifier motivations et freins à l’achat en pharmacie. Pour comprendre l’arbre de décision Shopper (OTC et parapharmacie). Pour optimiser les paramètres de votre mix produit et de votre merchandising officinal

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En lien avec le développement exponentiel de la société de consommation, la pharmacie doit faire face à une évolution des pratiques et comportements d’achats. Cette sphère majoritairement drivée il y a quelques années encore par les prescriptions des professionnels de la santé doit désormais s’adapter à l’arrivée de shoppers de plus en plus informés sur les médicaments correspondant à leurs besoins, et qui pour certains achats se remettent davantage à la recommandation de leur entourage qu’aux conseils du médecin ou du pharmacien. La notoriété de la marque joue également un rôle important dans la préméditation de l’acte d’achat, paramètre essentiel à prendre en compte lorsque l’on sait que pour la plupart des catégories de produits, la grande majorité d’entre eux se rendent directement au comptoir de la pharmacie et y demandent une marque ou référence précise.

Faits marquants cette année, les shoppers sont plus fidèles à leur pharmacie (+4 points) qu’ils fréquentent quasiment toujours. Ils sont moins sensibles aux prix des produits pharmaceutiques qu’en 2013 (-4 points).

Bien que l’on conserve une part toujours conséquente de shoppers traditionnels encore attachés au lien social avec leur pharmacie et au rôle de conseiller du pharmacien, la part des Neo-Shoppers et Shoppers Rationnels progresse cette année avec un comportement qui tend de plus en plus vers une consommation drivée par leur médecin pour les uns ou par eux-même pour les autres considérant qu’il s’agit d’un achat comme un autre, phénomène amplifié par la défiance vis-à-vis du pharmacien considéré comme un vendeur.

Dans ce contexte, cette étude propose d’identifier d’une part les acheteurs en pharmacie : qui sont-ils, où vont-ils, qu’achètent-ils ? Et d’autre part, de mettre en évidence l’arbre de décision Shopper (OTC et parapharmacie) de façon précise selon la catégorie de produit achetée, ainsi que les leviers prioritaires à activer en point de vente (à la fois au comptoir et en zone libre-accès) ainsi qu’en anticipation de cet achat pour accroître les performances économiques de vos marques.

Cette étude est la réédition de l’étude Le Shopper en Pharmacie 2013.

8.000 acheteurs de produits OTC et/ou de parapharmacie dans le circuit officinal interrogés par Internet entre le 2 et le 24 avril 2015

RAPPORT TRANSVERSAL

1. LES ACHETEURS EN PHARMACIE: QUI SONT-ILS ? OU VONT-ILS ? QU’ACHÈTENT-ILS ? (312 PAGES)

1.1. Panorama général des acheteurs
1.1.1. Identification des acheteurs
1.1.2. Profil socio-démographique des acheteurs en pharmacie (sexe, âge, CSP, composition du foyer, lieu d’habitation, région (UDA5), revenus du foyer)
1.1.3. Pharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité lors du dernier achat
1.1.4. Catégories de produits achetées
1.1.5. Fréquence d’achat et destinataire final du produit
1.1.6. Marques achetées par catégorie de produit (37 pages)

1.2. Profil socio-démographique détaillé des acheteurs en pharmacie (59 pages)
1.2.1. Selon la catégorie de produit achetée (14 pages)
1.2.2. Selon la marque achetée au sein de la catégorie de produit (38 pages)
1.2.3. Selon le type de pharmacie fréquentée

1.3. Profil commercial des acheteurs en pharmacie : comportement d’achat et sensibilité au prix (60 pages)
1.3.1. Comportement d’achat selon la catégorie de produit achetée
1.3.2. Comportement d’achat selon la marque achetée au sein de la catégorie de produit (25 pages)
1.3.3. Sensibilité au prix selon la catégorie de produit achetée
1.3.4. Sensibilité au prix selon la marque achetée au sein de la catégorie de produit (25 pages)

1.4. Comportement du shopper vis-à-vis de la pharmacie : fréquentation, degré de fidélité et mixité des achats (144 pages)
1.4.1. Localisation de la pharmacie fréquentée selon la catégorie de produit achetée (32 pages)
1.4.2. Type d’enseigne de la pharmacie fréquentée selon la catégorie de produit achetée (32 pages)
1.4.3. Fidélité à la pharmacie fréquentée lors du dernier achat selon la catégorie de produit achetée
1.4.4. Mixité effective des achats selon la catégorie de produit achetée (75 pages)

2. QUANTIFICATION ET TYPOLOGIE DES PROFILS SHOPPERS ?

2.1. Vue transversale de la diversité des profils shoppers en pharmacie – Typologie des shoppers en pharmacie

2.2. Focus sur le « Neo Shopper »
2.2.1. Profil socio-démographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer, région (UDA5), lieu d’habitation)
2.2.2. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final des produits
2.2.3. Profil commercial : sensibilité au prix de vente
2.2.4. Logiques comportementales et attitudinales
2.2.5. Pharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité lors du dernier achat

2.3. Focus sur le « Shopper traditionnel »
2.3.1. Profil socio-démographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer, région (UDA5), lieu d’habitation)
2.3.2. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final des produits
2.3.3. Profil commercial : sensibilité au prix de vente
2.3.4. Logiques comportementales et attitudinales
2.3.5. Pharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité lors du dernier achat

2.4. Focus sur l’« Ultra Shopper »
2.4.1. Profil socio-démographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer, région (UDA5), lieu d’habitation)
2.4.2. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final des produits
2.4.3. Profil commercial : sensibilité au prix de vente
2.4.4. Logiques comportementales et attitudinales
2.4.5. Pharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité lors du dernier achat

2.5. Focus sur le « Shopper rationnel »
2.5.1. Profil socio-démographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer, région (UDA5), lieu d’habitation)
2.5.2. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final des produits
2.5.3. Profil commercial : sensibilité au prix de vente
2.5.4. Logiques comportementales et attitudinales
2.5.5. Pharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité lors du dernier achat

2.6. Implications marketing par type de profil Shopper
2.6.1. Représentativité des profils shopper selon la catégorie de produit achetée
2.6.2. Implications marketing selon les différents types de profil shopper

BILAN MERCHANDISING (1 RAPPORT PAR CATÉGORIE )

SYNTHÈSE + ARBORESCENCE DU PARCOURS D’ACHAT

1. COMPORTEMENT AVANT D’ENTRER DANS LA PHARMACIE: LES DRIVERS DE LA PRÉMÉDITION EN ACTE D’ACHAT

1.1. Préméditation de l’achat du produit précis en pharmacie

1.2. Motif de l’achat envisagé en pharmacie

1.3. Intention de mixité des achats

1.4. Préméditation de l’achat en pharmacie par marque envisagée

1.5. Clés de notoriété des principales marques sur la catégorie : 10 sphères d’influence recueillies

1.6. Zoom sur les professionnels de santé prescripteurs de la marque

1.7. Mode de formulation (oralement,…) de la prescription par le professionnel de la santé

1.8. Supports publicitaires ayant pu contribuer à faire connaître la ou les marques que le consommateur avait en têtes avant d’entrer en pharmacie

2. COMPORTEMENT UNE FOIS DANS LA PHARMACIE: LES CLÉS DE L’ARBRE DE DÉCISION SHOPPER

2.1. Parcours d’achat à l’entrée dans la pharmacie

2.2. Comportement de l’acheteur fréquentant d’abord le rayon libre service
2.2.1. Lieu d’exposition des produits consultés en libre-service
2.2.2. Temps passé devant les produits exposés devant le comptoir
2.2.3. Temps passé devant les produits exposés en libre-accès
2.2.4. Les drivers de l’impulsion de la zone libre accès
a) Sensibilité vis-à-vis de 15 supports Merchandising
b) Souvenir des marques exposées devant le comptoir et en libre accès
c) Préhension des produits présentés en libre-accès
d) Sélection de plusieurs produits avant de se rendre au comptoir
e) Marques sélectionnées et motifs de leur sélection dans rayon libre accès
f) Sensibilité vis-à-vis de 9 propositions concernant l’assortiment du rayon (largeur, profondeur)
2.2.5. Rôle du pharmacien et types de conseils impactants
a) Conseils d’un pharmacien avant le comptoir
b) Origine des conseils du pharmacien avant le comptoir
c) Nature des conseils du pharmacien avant le comptoir (9 types de conseils recueillis)
2.2.6. Prix et format des produits
a) Connaissance du prix de ce type de produit avant l’achat
b) Choix du format le plus grand

2.3. Comportement de l’acheteur se rendant directement au comptoir de la pharmacie
2.3.1. Exposition de produits devant le comptoir et en libre-accès
2.3.2. Localisation des produits exposés en libre-accès
2.3.3. Freins à la fréquentation de la zone en en libre accès (8 types de freins recueillis)
2.3.4. Influence des supports merchandising au comptoir
a) Comportement de l’acheteur au comptoir
b) Aperçu des produits derrière le comptoir ou sur un présentoir de comptoir avant la demande
c) Souvenir des marques exposées derrière le comptoir ou sur un présentoir de comptoir
d) Marque(s) demandée(s) au pharmacien
e) Antériorité du choix de la (des) principale(s) marque(s) demandée(s) au pharmacien
2.3.5. Rôle du pharmacien et types de conseils impactants
a) Conseils d’un pharmacien au comptoir
b) Origine des conseils du pharmacien
c) Nature des conseils du pharmacien (10 types de conseils recueillis)
d) Précisions apportées par le pharmacien
e) Modification du choix de la / des marque(s) suite au(x) conseil(s) du pharmacien
f) Marque(s) achetée(s) au final
g) Motifs de ce choix pour les principales marques (7 motifs recueillis)
2.3.6. Prix et format des produits
a) Connaissance du prix de ce type de produit avant l’achat
b) Connaissance du prix de cette marque avant l’achat
c) Choix du format le plus grand

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Informations sur l’étude

Publiée en mai 2015
Pages : 1.511
Tarifs : A partir de 4.600 euros HT pour une catégorie
Format : Power Point
Edition : 2ème édition

Etude Le Shopper en Pharmacie 2ème édition

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