Optique & Audition

Etude Lunettes de vue 5ème édition

Etude Aides auditives classiquesseptembre 27, 2020
Etude Aides Auditivesseptembre 27, 2020

Panorama du marché - Aspirations des acheteurs - Performance des enseignes

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Depuis 2011, cet observatoire accompagne les responsables commerciaux, marketing et communication du l’ensemble des acteurs du marché de l’optique-lunetterie (fabricants de verres et de montures, enseignes, centrales,…) dans leurs arbitrages en matière de commercialisation, de gammes de produits, de Recherche-Développement, de territoire de marque, de stratégie d’enseigne ou d’investissements publicitaires médias/hors médias.

Depuis 5 ans, l’étude s’articule autour de 10 grands volets pour nourrir vos différentes réflexions :
1. Panorama du marché des lunettes de vue : profil sociodémographique, profil optique, circuits d’achat, comportements d’achat, espace audition,…
2. Montures : les aspirations, les envies, les tendances : critères d’achat, le design, styles de montures, matériaux, formes, types de branches, couleurs, univers de marque,…
3. Verres : comportements d’achat et parcours de santé visuel : comportements d’achat, attentes en matière de caractéristique et d’options, rôle thérapeutique de l’opticien,…
4. Lentilles : le marché et les comportements d’achat.
5. Prix, Promotions, OCAMS, plateformes santé : budgets, sensibilité aux offres, enjeu du déremboursement, poids et position vis à vis des plateformes santé,…
6. Canal Internet : opportunités de développement : potentiel commercial des commandes en ligne, profil et attentes des clients potentiels,…
7. Enseignes et indépendants : profil et insights des clients.
8. Performance commerciale des enseignes : achalandage, captation, transformation des visiteurs,…
9. Performance marketing des enseignes et indépendants : Mix-enseigne.
10. Performance communication des enseignes et indépendants : Mix-communication.

3.334 porteurs de lunettes de vue, représentatifs des Français porteurs de lunettes de vue dans la tranche 18-75 ans, interrogés par Internet entre le 19 et le 22 juin 2015

SYNTHÈSE

1. PANORAMA DU MARCHÉ DES LUNETTES DE VUE

1.1. Profil des acheteurs de lunettes de vue
1.1.1. Sexe et âge des porteurs de lunettes de vue
1.1.2. CSP des porteurs de lunettes de vue
1.1.3. Région d’habitation des porteurs de lunettes de vue
1.1.4. Degré d’urbanisation et niveau de vie de la zone d’habitat des porteurs de lunettes de vue

1.2. Les achats de lunettes de vue : chiffres clés
1.2.1. Défauts de la vision rencontrés et âge moyen du diagnostic
1.2.2. Autres équipements de correction portés
1.2.3. Fréquence du port des lunettes de vue
1.2.4. Fréquence de renouvellement des lunettes de vue
1.2.5. Circuits d’achat des lunettes de vue
1.2.6. Magasin finalement sélectionné par l’acheteur
1.2.7. Volume de devis établis dans les magasins d’optique fréquentés
1.2.8. Taux de fidélité aux opticiens
1.2.9. Raisons du changement d’opticien
1.2.10. Taux de fidélité aux enseignes NOUVEAUTE 2015
1.2.11. Raisons du changement d’enseigne NOUVEAUTE 2015
1.2.12. Autres équipmts optiques achetés à l’occasion du dernier achat de lunettes de vue
1.2.13. Echanges avec l’ophtalmologiste avant l’achat

2. MONTURES : LES ASPIRATIONS, LES ENVIES, LES TENDANCES

2.1. Les montures
2.1.1. Critères d’achat d’une monture optique 3 pages
2.1.2. Styles de montures les plus aspirationnels 3 pages
2.1.3. Matériaux de montures les plus aspirationnels 3 pages
2.1.4. Formes de montures les plus aspirationnelles 2 pages
2.1.5. Types de branches de montures les plus aspirationnels 2 pages
2.1.6. Préférences en matière d’opacité des montures 2 pages
2.1.7. Préférences en matière de brillance des montures 2 pages
2.1.8. Couleurs les plus aspirationnelles 2 pages

2.2. Les marques de montures
2.2.1. Univers de marques de montures les plus aspirationnels 3 pages
2.2.2. Marques de montures les plus connues (Top 5) 2 pages
2.2.3. Marques de montures les plus souhaitées en magasin (Top 5) 2 pages

3. VERRES : COMPORTEMENTS D’ACHAT ET PARCOURS DE SANTÉ VISUEL

3.1. Les verres
3.1.1. Importance accordée au choix des verres
3.1.2. Degré d’intervention dans le choix des verres
3.1.3. Influence des caractéristiques et options des verres 2 pages
3.1.4. Influence des caractéristiques et options « Presbytie » 2 pages
3.1.5. Préférences Matériaux des verres : Total acheteurs
3.1.6. Préférences Matériaux des verres
3.1.6.1. Myopes
3.1.6.2. Astigmates
3.1.6.3. Hypermétropes
3.1.6.4. Presbytes
3.1.7. Préférences Types de de verres : Presbytes
3.1.8. Marques de verres connues 2 pages
3.1.9. Marques de verres souhaitées 2 pages

3.2. Parcours de santé visuel
3.2.1. Perception du rôle des opticiens dans le parcours de santé visuelle
3.2.2. Degré d’importance accordée aux services fournis par les opticiens 2 pages
3.2.3. Degré d’intérêt porté aux supports d’informations proposés par les opticiens 2 pages
3.2.4. Opinion vis-à-vis de la certification «Qualité en optique»
3.2.5. Raison(s) du non port de lunettes

4. LENTILLES ET PRODUITS D’ENTRETIEN : LE MARCHÉ ET LES COMPORTEMENTS D’ACHAT

4.1. Les lentilles
4.1.1. Ancienneté du port des lentilles
4.1.2. Type de lentilles utilisées
4.1.3. Fréquence du port des lentilles de contact
4.1.4. Circuit(s) d’achat des lentilles de contact NOUVEAUTE 2015
4.1.5. Enseigne d’optique (en magasin) d’achat des lentilles de contact NOUVEAUTE 2015
4.1.6. Recommandation d’une marque par l’ophtalmologiste
4.1.7. Déroulement du dernier achat de lentilles de correction
4.1.8. Connaissance de la marque des lentilles de contact portées actuellement
4.1.9. Prêt(e) à s’équiper de lentilles d’une MDD

4.2. Les produits d’entretien
4.2.1. Produits d’entretien utilisés
4.2.2. Circuit(s) d’achat des produits d’entretien pour lentilles
4.2.3. Enseigne d’optique (en magasin) d’achat des produits d’entretien pour lentilles
4.2.4. Connaissance de la marque de produits d’entretien utilisée actuellement pour les lentilles
4.2.5. Critères décisifs dans le choix des produits d’entretien pour les lentilles 2 pages

5. PRIX, PROMOTION, OCAMS, PLATEFORMES SANTÉ

5.1. Budgets montures & verres
5.1.1. Budget moyen « monture + 2 verres »
5.1.2. Budget moyen « monture » avant prise en charge
5.1.3. Budget moyen « 2 verres de correction » avant prise en charge
5.1.4. Budget moyen « autres équipements » (lentilles, lunettes de soleil, entretien) avant prise en charge

5.2. Offres commerciales et promotionnelles
5.2.1. Les offres commerciales ou promotionnelles les plus séduisantes 2 pages
5.2.2. Acheteurs bénéficiaires de l’offre « 2ème paire gratuite ou pour 1€ de plus »
5.2.3. Taux d’utilisation de la 2ème paire
5.2.4. Perception de la valeur ajoutée par rapport à la 1ère paire
5.2.5. Sources de satisfaction de la 2ème paire 2 pages
5.2.6. Sources d’insatisfaction de la 2ème paire 2 pages

5.3. OCAMS & Plateformes santé
5.3.1. Comportement si la Sécurité Sociale ne remboursait plus les verres correcteurs et les montures
5.3.2. Comportement si la part des complémentaires santé diminuait dans le remboursement des verres correcteurs et des montures
5.3.3. Consentement moyen à payer « en plus » (monture et 2 verres) en cas de déremboursement
5.3.4. Poids des principales plateformes santé sur le marché des OCAMS 2 pages
5.3.5. Taux d’influence du choix de l’opticien par l’OCAM 2 pages

6. CANAL INTERNET : OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

6.1. Opportunités de développement du canal internet
6.1.1. Type de site Internet principalement visité lors du dernier achat
6.1.2. Nom des sites Internet d’enseignes visités
6.1.3. Intérêt de la commande en ligne
6.1.4. Critères d’achat sur Internet (degré d’importance) 2 pages
6.1.5. Profil sociodémographique et optique des Français intéressés de commander sur Internet
6.1.5.1. Sexe et âge
6.1.5.2. CSP
6.1.5.3. Région d’habitation
6.1.5.4. Degré d’urbanisation et niveau de vie de la zone d’habitat
6.1.5.5. Défauts de la vision

6.2. Opportunités de partenariat sur Internet avec les OCAMS

7. ENSEIGNES ET INDÉPENDANTS : PROFIL ET INSIGHTS DES CLIENTS

7.1. Profil des clients
7.1.1. Sexe des clients
7.1.2. Tranche d’âge des clients
7.1.3. Catégorie socio-professionnelle des clients
7.1.4. Région d’habitation (Régions UDA 5) des clients
7.1.5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat des clients
7.1.6. Niveau de vie de la zone d’habitat des clients
7.1.7. Défauts de la vision rencontrés par les clients
7.1.8. Plateformes santé auxquelles les clients sont adhérents

7.2. Insights des clients
7.2.1. Position vis-à-vis des offres commerciales ou promotionnelles
7.2.2. Taux d’utilisation d’internet lors du dernier achat
7.2.3. Degré d’intérêt pour la « commande en ligne » des lunettes de vue
7.2.4. Degré d’intérêt pour la certification «Qualité en optique»

8. PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENSEIGNES

Tableau synoptique entre les 8 principales enseignes et les 7 indicateurs commerciaux suivants : Notoriété assistée chez les prospects, Potentiel d’achalandage, Part de marché en zone de chalandise, Taux d’exclusivité des clients, Part des nouveaux clients, Taux de transformation des visiteurs, Budget moyen montures + 2 verres

9. PERFORMANCE MARKETING DES ENSEIGNES

9.1. Les opportunités de domination sur le marché (Top 10)

9.2. Les opportunités d’innovation sur le marché (Top 10)

9.3. Les opportunités marketing pour les 10 principales enseignes 4 pages

9.4. Les opportunités marketing des opticiens indépendants

10. PERFORMANCE COMMUNICATION DES ENSEIGNES ET INDÉPENDANTS

10.1. Les opportunités de domination sur le marché (Top 10)

10.2. Les opportunités de différenciation sur le marché (Top 10)

10.3. Les opportunités de communication par enseigne 4 pages

10.4. Les opportunités de communication des opticiens indépendants

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Informations sur l’étude

Publiée en Juillet 2015
Tarifs : 4.900 euros HT
Format : Power Point + Excel
Edition : 5ème édition

Etude Lunettes de vue 5ème édition

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