Habitat

Etude Pompes à chaleur (PAC)

Etude Chauffage (Logement, ECS), Ventilation, Climatisation en rénovationseptembre 28, 2020
Fournisseurs d’énergie 2015 2ème éditionseptembre 28, 2020

Evaluation quantitative de la demande et des processus d'installation

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L’étude Pompes à chaleur 2014 est le renouvellement de l’étude Pompes à chaleur 2010.

Le parc de pompes à chaleur (PAC) en progression

4 ans après la première édition, l’étude Pompes à Chaleur (PAC)* 2014 montre une progression du parc avec une part de foyers équipés à 10% vs 4% il y a 4 ans. La répartition de ce marché a évolué toutefois : la part des PAC air-air est stable et représente une installation sur 2, la part des PAC air/eau enregistre une baisse de 3 points tout comme celles des PAC géothermiques. Cette baisse profite aux chauffe-eau ou ballons thermodynamiques dont la part dans le parc progresse de 6 points et représentent désormais 10% des installations.

Si l’étude aborde un grand nombre d’éléments quantifiés du marché via une lecture consommateurs duale «propriétaires» et «souhaitant le devenir», elle s’attarde justement à explorer cet acteur toujours de plus en plus informé, au fait des solutions et des offres, et véritable interlocuteur des installateurs.

A qui est destinée cette étude sur les pompes à chaleur ?

Destinée aux fabricants souhaitant développer une approche “marque-produit” en s’affranchissant davantage des intermédiaires, cette mise à jour 2014 extrêmement complète, chiffrée et détaillée constitue aussi une base solide pour communiquer sur des “bénéfices clients” validés en lieu et place des incontournables caractéristiques techniques.

*PAC air/air, air/eau, géothermiques, ECS (autrement dit chauffe-eau ou ballons thermodynamiques). Le parc hybrides est trop peu important pour avoir été exploité.

2 échantillons ont été interrogés par Internet entre le 23 juillet et le 09 septembre 2014 : Le 1er échantillon a interrogé 1.003 propriétaires de PAC ET intervenus dans le processus d’achat, un 2ème échantillon a interrogé 1.809 acheteurs potentiels.

SYNTHÈSE

1. LE MARCHÉ FRANÇAIS DES POMPES A CHALEUR : BILAN ET PERSPECTIVES

1.1. Poids et structure du parc français de pompes à chaleur
1.1.1. Quantification du marché français des pompes à chaleur
1.1.2. Estimation du nombre de pompes à chaleur installées au 10/09/14
1.1.3. Répartition géographique du parc français de pompes à chaleur
1.1.3.1. Au global
1.1.3.2. Des PAC air/air
1.1.3.3. Des PAC air/eau
1.1.3.4. Des PAC géothermiques
1.1.3.5. Du parc français des ECS seules

1.2. Les perspectives du marché des pompes à chaleur à l’horizon 2016
1.2.1. Energies privilégiées par les acheteurs potentiels pour le chauffage de la future construction / rénovation
1.2.2. Zones géographiques dans lesquelles le « solaire » fait le plus rêver pour une construction/rénovation
1.2.3. Zones géographiques dans lesquelles une « PAC » fait le plus rêver pour une construction/rénovation
1.2.4. Le marché potentiel des pompes à chaleur 2014-2015 Hors PAC géothermiques

2. LE MARCHÉ FRANÇAIS DES POMPES A CHALEUR EN 2014

2.1. Le marché français des pompes à chaleur air/air en 2014
2.1.1. Les caractéristiques du parc de pompes à chaleur air/air en 2014
2.1.1.1. Profil habitat dans lesquels sont installées les PAC air/air
2.1.1.2. Le contexte d’installation des PAC air/air
2.1.1.3. La puissance des PAC air/air et la localisation des ventilo-convecteurs ou splits liés aux PAC air/air
2.1.1.4. Lieu d’installation des PAC air/air
2.1.1.5. Les marques des PAC air/air installées
2.1.1.6. Les marques des PAC air/air installées selon la région (UDA5)
2.1.1.7. Les marques des PAC air/air installées selon le contexte d’installation de la PAC air/air
2.1.1.8. Le coût total et détaillé des systèmes de PAC air/air installés
2.1.1.9. Les avantages bénéficiés lors de l’achat de la PAC air/air
2.1.1.10. La durée de la garantie de la PAC air/air
2.1.1.11. Le contrat de maintenance pour l’entretien de la PAC air/air
2.1.2. Les leviers et les comportements d’achat des pompes à chaleur air/air
2.1.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer une PAC air/air
2.1.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer une PAC air/air
2.1.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation de la PAC air/air
2.1.2.4. Les marques de PAC déjà en tête avant l’installation de la PAC air/air
2.1.2.5. Le processus d’installation du système de PAC air/air
2.1.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour une PAC air/air
2.1.2.7. Les types d’installateurs contactés pour un devis pour une PAC air/air
2.1.2.8. Taux d’achat de la PAC air/air directement auprès d’un installateur
2.1.2.9. Les autres solutions de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/air
2.1.2.10. Les marques de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/air
2.1.2.11. Le type d’installateur sélectionné pour la pose de la PAC air/air
2.1.2.12. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour la PAC air/air
2.1.2.13. Le déroulement du choix final du système de PAC air/air
2.1.2.14. L’importance de la marque de PAC air/air dans la décision finale
2.1.2.15. Les critères décisifs dans le choix final d’achat de la PAC air/air [1/2]
2.1.2.16. Les leviers financiers pour l’achat des PAC air/air
2.1.3. La satisfaction des acheteurs de pompes à chaleur air/air
2.1.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de PAC air/air
2.1.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC air/air
2.1.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de PAC air/air
2.1.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de PAC air/air
2.1.4. Extrait verbatim des propriétaires de PAC air/air

2.2. Le marché français des pompes à chaleur air/eau monobloc en 2014
2.2.1. Les caractéristiques du parc de pompes à chaleur air/eau monobloc en 2014
2.2.1.1. Profil Habitat dans lesquels sont installées les PAC air/eau monobloc
2.2.1.2. Le contexte d’installation des PAC air/eau monobloc
2.2.1.3. Les modules optionnels des PAC air/eau monobloc installées
2.2.1.4. La puissance des PAC air/eau monobloc et les systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC air/eau monobloc
2.2.1.5. Les systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC air/eau monobloc selon le contexte d’installation des PAC air/eau monobloc
2.2.1.6. Le lieu d’installation des PAC air/eau monobloc
2.2.1.7. Les marques des PAC air/eau monobloc installées
2.2.1.8. Les marques des PAC air/eau monobloc installées selon le contexte d’installation de la PAC air/eau monobloc
2.2.1.9. Le coût total et détaillé des systèmes de PAC air/eau monobloc installés
2.2.1.10. Les avantages bénéficiés lors de l’achat de la PAC air/eau monobloc
2.2.1.11. La durée de la garantie de la PAC air/eau monobloc
2.2.1.12. Le contrat de maintenance pour l’entretien de la PAC air/eau monobloc
2.2.2. Les leviers et les comportements d’achat des pompes à chaleur air/eau monobloc
2.2.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer une PAC air/eau monobloc
2.2.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer une PAC air/eau monobloc
2.2.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation de la PAC air/eau monobloc
2.2.2.4. Les marques de PAC déjà en tête avant l’installation de la PAC air/eau monobloc
2.2.2.5. Le processus d’installation du système de PAC air/eau monobloc
2.2.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour une PAC air/eau monobloc
2.2.2.7. Taux d’achat de la PAC air/eau monobloc directement auprès d’un installateur
2.2.2.8. Les autres solutions de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/eau monobloc
2.2.2.9. Les marques de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/eau monobloc
2.2.2.10. Le type d’installateur sélectionné pour la pose de la PAC air/eau monobloc
2.2.2.11. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour une PAC air/eau monobloc
2.2.2.12. Le déroulement du choix final du système de PAC air/eau monobloc
2.2.2.13. L’importance de la marque de PAC air/eau monobloc dans la décision finale
2.2.2.14. Les critères décisifs dans le choix final d’achat de la PAC air/eau monobloc
2.2.2.15. Les leviers financiers pour l’achat des PAC air/eau monobloc
2.2.3. La satisfaction des acheteurs de pompes à chaleur air/eau monobloc
2.2.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de PAC air/eau monobloc
2.2.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC air/eau monobloc
2.2.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de PAC air/eau monobloc
2.2.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de PAC air/eau monobloc
2.2.4. Extrait verbatim des propriétaires de PAC air/eau monobloc

2.3. Le marché français des pompes à chaleur air/eau bibloc en 2014
2.3.1. Les caractéristiques du parc de pompes à chaleur air/eau bibloc en 2014
2.3.1.1. Profil Habitat dans lesquels sont installées les PAC air/eau bibloc
2.3.1.2. Le contexte d’installation des PAC air/eau bibloc
2.3.1.3. Les modules optionnels des PAC air/eau bibloc installées
2.3.1.4. La puissance des PAC air/eau bibloc et les systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC air/eau bibloc
2.3.1.5. Les systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC air/eau bibloc selon le contexte d’installation des PAC air/eau bibloc
2.3.1.6. Le lieu d’installation des PAC air/eau bibloc
2.3.1.7. Les marques des PAC air/eau bibloc installées
2.3.1.8. Les marques des PAC air/eau bibloc installées selon le contexte d’installation de la PAC air/eau bibloc
2.3.1.9 Le coût total et détaillé des systèmes de PAC air/eau bibloc installés
2.3.1.10. Les avantages bénéficiés lors de l’achat de la PAC air/eau bibloc
2.3.1.11. La durée de la garantie de la PAC air/eau bibloc
2.3.1.12. Le contrat de maintenance pour l’entretien de la PAC air/eau bibloc
2.3.2. Les leviers et les comportements d’achat des pompes à chaleur air/eau bibloc
2.3.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer une PAC air/eau bibloc
2.3.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer une PAC air/eau bibloc
2.3.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation de la PAC air/eau bibloc
2.3.2.4. Les marques de PAC déjà en tête avant l’installation de la PAC air/eau bibloc
2.3.2.5. Le processus d’installation du système de PAC air/eau bibloc
2.3.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour une PAC air/eau bibloc
2.3.2.7. Les types d’installateurs contactés pour un devis pour une PAC air/eau bibloc
2.3.2.8. Taux d’achat de la PAC air/eau bibloc directement auprès d’un installateur
2.3.2.9. Les autres solutions de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/eau bibloc
2.3.2.10. Les marques de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC air/eau bibloc
2.3.2.11. Le type d’installateur sélectionné pour la pose de la PAC air/eau bibloc
2.3.2.12. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour une PAC air/eau bibloc
2.3.2.13. Le déroulement du choix final du système de PAC air/eau bibloc
2.3.2.14. L’importance de la marque de PAC air/eau bibloc dans la décision finale
2.3.2.15. Les critères décisifs dans le choix final d’achat de la PAC air/eau bibloc
2.3.2.16. Les leviers financiers pour l’achat des PAC air/eau bibloc
2.3.3. La satisfaction des acheteurs de pompes à chaleur air/eau bibloc
2.3.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de PAC air/eau bibloc
2.3.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC air/eau bibloc
2.3.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de PAC air/eau bibloc
2.3.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de PAC air/eau bibloc
2.3.4. Extrait verbatim des propriétaires de PAC air/eau bibloc

2.4. Le marché français des pompes à chaleur géothermiques (sol/sol, sol/eau,eau/eau) en 2014
2.4.1. Les caractéristiques du parc de pompes à chaleur géothermiques en 2014
2.4.1.1. Profil Habitat dans lesquels sont installées les PAC géothermiques
2.4.1.2. Le contexte d’installation des PAC géothermiques
2.4.1.3. Les modules optionnels des PAC géothermiques installées
2.4.1.4. La puissance des PAC géothermiques et les systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC géothermiques
2.4.1.5. Les systèmes de diffusion du chauffage liés aux PAC géothermiques selon le contexte d’installation des PAC géothermiques
2.4.1.6. Le lieu d’installation des PAC géothermiques
2.4.1.7. Les marques des PAC géothermiques installées
2.4.1.8. Les marques des PAC géothermiques installées selon le contexte d’installation de la PAC géothermique
2.4.1.9. Le coût total et détaillé des systèmes de PAC géothermiques installés
2.4.1.10. Les avantages bénéficiés lors de l’achat de la PAC géothermique
2.4.1.11. La durée de la garantie de la PAC géothermique
2.4.1.12. Le contrat de maintenance pour l’entretien de la PAC géothermique
2.4.2. Les leviers et les comportements d’achat des pompes à chaleur géothermiques
2.4.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer une PAC géothermique
2.4.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer une PAC géothermique
2.4.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation de la PAC géothermique
2.4.2.4. Les marques de PAC déjà en tête avant l’installation de la PAC géothermique
2.4.2.5. Le processus d’installation du système de PAC géothermique
2.4.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour une PAC géothermique
2.4.2.7. Les types d’installateurs contactés pour un devis pour une PAC géothermique
2.4.2.8. Taux d’achat de la PAC géothermique directement auprès d’un installateur
2.4.2.9. Les autres solutions de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC géothermique
2.4.2.10. Les marques de PAC proposées par les installateurs consultés pour une PAC géothermique
2.4.2.11. Le type d’installateur sélectionné pour la pose de la PAC géothermique
2.4.2.12. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour une PAC géothermique
2.4.2.13. Le déroulement du choix final du système de PAC géothermique
2.4.2.14. L’importance de la marque de PAC géothermique dans la décision finale
2.4.2.15. Les critères décisifs dans le choix final d’achat de la PAC géothermique
2.4.2.16. Les leviers financiers pour l’achat des PAC géothermiques
2.4.3. La satisfaction des acheteurs de pompes à chaleur géothermiques
2.4.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de PAC géothermique
2.4.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de PAC géothermique
2.4.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de PAC géothermique
2.4.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de PAC géothermique
2.4.4. Extrait verbatim des propriétaires de PAC géothermiques

2.5. Le marché français des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques en 2014
2.5.1. Les caractéristiques du parc de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques en 2014
2.5.1.1. Profil Habitat dans lesquels sont installées les ballons ou chauffe-eau thermodynamiques couplés à une pompe à chaleur
2.5.1.2. Le contexte d’installation des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques
2.5.1.3. Les marques de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques installées
2.5.1.4. Les marques des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques installées selon le contexte d’installation
2.5.1.5. Lieu(x) d’installation des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques
2.5.1.6. Type(s) de couplage des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques
2.5.1.7. Provenance des calories captées par les ballons ou chauffe-eau thermodynamiques
2.5.1.8. Conception des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques
2.5.1.9. Le coût total et détaillé des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques installés
2.5.1.10. Les avantages bénéficiés lors de l’achat du ballon ou chauffe-eau thermodynamique
2.5.1.11. La durée de la garantie du ballon ou chauffe-eau thermodynamique
2.5.1.12. Le contrat de maintenance pour l’entretien du ballon ou chauffe-eau thermodynamique
2.5.2. Les leviers et les comportements d’achat des abllons ou chauffe-eau thermodynamiques
2.5.2.1. La façon dont est venue l’idée d’installer un ballon ou chauffe-eau thermodynamique
2.5.2.2. Les raisons qui ont finalement motivées à installer un ballon ou chauffe-eau thermodynamique
2.5.2.3. Les systèmes de PAC ou autres énergies renouvelables déjà en tête avant l’installation du ballon ou chauffe-eau thermodynamique
2.5.2.4. Les marques de ballon ou chauffe-eau thermodynamique déjà en tête avant l’installation
2.5.2.5. Le processus d’installation du ballon ou chauffe-eau thermodynamique
2.5.2.6. L’entrée en contact avec les différents installateurs pour un ballon ou chauffe-eau thermodynamique
2.5.2.7. Les types d’installateurs contactés pour un devis pour un ballon ou chauffe-eau thermodynamique
2.5.2.8. Taux d’achat du ballon ou chauffe-eau thermodynamique directement auprès d’un installateur
2.5.2.9. Les autres solutions proposées par les installateurs consultés pour un ballon ou chauffe-eau thermodynamique
2.5.2.10. Les marques de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques proposées par les installateurs consultés
2.5.2.11. Le type d’installateur sélectionné pour la pose du ballon ou chauffe-eau thermodynamique
2.5.2.12. Les critères décisifs dans le choix de l’installateur pour un ballon ou chauffe-eau thermodynamique
2.5.2.13. Le déroulement du choix final du ballon ou chauffe-eau thermodynamique
2.5.2.14. L’importance de la marque de ballon ou chauffe-eau thermodynamique dans la décision finale
2.5.1.15. Les critères décisifs dans le choix final d’achat du ballon ou chauffe-eau thermodynamique
2.5.1.16. Les leviers financiers pour l’achat des ballons ou chauffe-eau thermodynamiques
2.5.3. La satisfaction des acheteurs de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques
2.5.3.1. La satisfaction globale des acheteurs de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques
2.5.3.2. La satisfaction détaillée des acheteurs de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques
2.5.3.3. La contribution des critères à la satisfaction globale des acheteurs de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques
2.5.3.4. Satisfaction et potentiel de recommandation par les acheteurs de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques
2.5.4. Extrait verbatim des propriétaires de ballons ou chauffe-eau thermodynamiques

3. LE MARCHÉ FRANÇAIS DES ACHETEURS POTENTIELS DE POMPES A CHALEUR

3.1. Le profil des acheteurs potentiels de pompes à chaleur
3.1.1. Sexe et âge des acheteurs potentiels
3.1.2. CSP et revenus du foyer des acheteurs potentiels
3.1.3. Composition du foyer et région (UDA5) des acheteurs potentiels

3.2. Les caractéristiques des acheteurs potentiels de pompes à chaleur
3.2.1. Modes de chauffage actuel du logement des acheteurs potentiels
3.2.2. Energies privilégiées par les acheteurs potentiels pour le chauffage de la future construction / rénovation
3.2.3. Motifs de choix des énergies des acheteurs potentiels
3.2.4. Niveau de connaissance des systèmes de PAC des acheteurs potentiels
3.2.5. Systèmes de PAC connus des acheteurs potentiels

3.3. Comportements des acheteurs potentiels de pompes à chaleur
3.3.1. Position des acheteurs potentiels vis-à-vis des fonctions des PAC dans le cadre d’une prochaine rénovation
3.3.2. Motivations des acheteurs potentiels à installer une PAC dans le cadre d’une prochaine rénovation
3.3.3. Position des acheteurs potentiels vis-à-vis des fonctions des PAC dans le cadre d’une prochaine construction
3.3.4. Motivations des acheteurs potentiels à installer une PAC dans le cadre d’une prochaine construction
3.3.5. Motifs du non choix de PAC pour chauffer un futur logement
3.3.6. Leviers financiers chez les acheteurs potentiels
3.3.7. Position des acheteurs potentiels sur le choix d’une PAC air/air pour chauffer le logement
3.3.8. Position des acheteurs potentiels sur le choix d’une PAC air/eau pour chauffer le logement
3.3.9. Position des acheteurs potentiels sur le choix d’une PAC hybride pour chauffer le logement
3.3.10. Position des acheteurs potentiels sur le choix d’un chauffe-eau thermodynamique pour chauffer le logement
3.3.11. Importance de la marque de PAC dans le choix final des acheteurs potentiels
3.3.12. Achat de certaines marques en priorité par les acheteurs potentiels
3.3.13. Marques de pompes à chaleur que les acheteurs potentiels achèteraient en priorité
3.3.14. Rejet de certaines marques par les acheteurs potentiels
3.3.15. Marques de pompes à chaleur que les acheteurs potentiels écarteraient

4. ÉVALUATION DE L’IMAGE DES PRINCIPALES MARQUES DE POMPES A CHALEUR

4.1. Notoriété et emprise des marques de pompes à chaleur
4.1.1. Connaissance des systèmes de pompes à chaleur proposés par les différent(e)s marques/fabricants
4.1.2. Le taux de mémorisation des publicités de pompes à chaleur

4.2. Image globale et détaillée des marques de pompes à chaleur
4.2.1. Nombre de propriétaires ou d’acheteurs potentiels ayant répondu à l’analyse d’image sur chacune des marques de PAC
4.2.2. Image globale des marques de pompes à chaleur
4.2.3. Image détaillée des marques
4.2.3.1. L’expertise en pompes à chaleur
4.2.3.2. L’expertise en chauffage
4.2.3.3. L’expertise en géothermie
4.2.3.4. L’expertise en climatisation
4.2.3.5. Un bon rapport Qualité-Prix
4.2.3.6. Une haute performance
4.2.3.7. La fiabilité – la durabilité
4.2.3.8. La haute technologie
4.2.3.9. L’élégance, le design
4.2.3.10. Les garanties proposées par le fabricant
4.2.3.11. Le service après-vente
4.2.3.12. Un fabricant haut de gamme
4.2.3.13. Une marque qui communique bien
4.2.3.14. Une marque dynamique

4.3. Forces et faiblesses des marques de pompes à chaleur
4.3.1. Influence des critères d’image dans la perception globale des marques de PAC
4.3.2. Indice d’influence des 14 critères dans la note d’image globale des marques de PAC
4.3.3. Forces et faiblesses relatives des marques de PAC aux yeux des propriétaires et acheteurs potentiels de PAC

5. ANNEXES – WORDING DE PRÉSENTATION

5.1. Pompes à chaleur Air/Air aux acheteurs potentiels
5.2. Pompes à chaleur Air/Eau aux acheteurs potentiels
5.3. Pompes à chaleur Hybrides aux acheteurs potentiels
5.4. Chauffe-eaux thermodynamiques aux acheteurs potentiels

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Informations sur l’étude

Publiée en Octobre 2014
Pages : 283
Tarifs : 4.900 euros HT
Edition : 2ème édition

Etude Pompes à chaleur (PAC)

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