Santé & Pharmacie

Etude Compression médicale 2ème édition

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Quelle stratégie marketing déployer auprès des responsables d'officine ?

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Avec la multiplicité des sources d’approvisionnement ainsi que le multi-référencement croissant des fabricants depuis 2012, la concurrence sur le marché de la compression médicale s’intensifie et les critères de sélection des fournisseurs se durcissent. La présence dans les officines est d’autant plus challengée que la part d’espaces visibles par les clients de dispositifs de compression médicale est en perte de vitesse cette année. Pour autant, le volume de vente moyen se maintient, mais avec une répartition des dispositifs qui évolue. A travers cette “étude Compression médicale”, vous découvrirez les nouvelles exigences et attentes des responsables de pharmacie et leurs évolutions en 3 ans ainsi que les données clés du marché, notamment concernant :

  • Les chiffres clés du marché officinal (poids des fabricants au global et par segment, profil et localisation des produits dans les pharmacies françaises,…)
  • Les axes sur lesquels les responsables de pharmacie sont les plus en attente d’innovations commerciales, les axes sur lesquels ils jugent que les fabricants répondent «insuffisamment» à leurs attentes
  • L’évaluation de votre notoriété et votre «capital image» auprès des pharmaciens et de connaitre ainsi vos forces (à valoriser) et vos faiblesses (à corriger)
  • Cette étude est le renouvellement de la première édition réalisée en 2012 dont la présentation est accessible en cliquant sur le lien ci-après : Etude Compression médicale 2012.

    213 responsables de pharmacie interrogés par Internet entre le 2 novembre et le 2 décembre 2015

    1. L’APPROVISIONNEMENT DES DISPOSITIFS DE COMPRESSION MÉDICALE PAR LES PHARMACIES

    1.1. Présence d’un stock de dispositifs de compression médicale

    1.2. Source(s) d’approvisionnement utilisées par les pharmaciens

    1.3. Fabricants de dispositifs de compression médicale référencés

    1.4. Fabricants de dispositifs de compression médicale principal et taux de transformation

    1.5. Critères de sélection (29 propositions) des 8 principaux fabricants

    2. L’OFFRE ET LES VENTES DE DISPOSITIFS DE COMPRESSION MÉDICALE EN PHARMACIE

    2.1. Présence d’un espace visible par les clients selon les 8 fabricants avec lesquels les pharmacies travaillent actuellement

    2.2. Motifs d’absence d’espace visible et intérêts à l’avenir

    2.3. Intérêt pour l’aménagement d’un espace visible selon les fabricants avec lesquels les pharmacies travaillent actuellement

    2.4. Modalités de l’aide attendue par le fabricant à l’aménagement d’un espace de vente visible

    2.5. Localisation des dispositifs de compression médicale en pharmacie

    2.6. Localisation des dispositifs de compression médicale selon les 8 fabricants avec lesquels les pharmacies travaillent actuellement

    2.7. Produits vendus conjointement à la compression médicale

    2.8. Données de ventes
    2.8.1. Volume moyen et répartition des ventes (en volume) de 8 types de dispositifs de compression médicale
    2.8.2. Volume de ventes hebdomadaire moyen des 8 principaux fabricants avec lesquels les pharmacies travaillent actuellement
    2.8.3. Répartition des ventes de 8 types de dispositifs de compression médicale selon les fabricants avec lesquels les pharmacies travaillent actuellement

    2.9. Données liées à la demande
    2.9.1. Répartition moyenne de la demande(5 types de produits évalués) des patients en pharmacie
    2.9.2. Répartition de la demande “Pied ouvert vs Pied fermé” selon les 8 principaux fabricants avec lesquels les pharmacies travaillent actuellement
    2.9.3. Répartition de la demande “Esthétique vs Confort vs Autres” selon les 8 principaux fabricants avec lesquels les pharmacies travaillent actuellement

    2.10. Top 3 des coloris les plus vendus (8 coloris proposés)

    2.11. Coloris les plus vendus en rang 1 selon les 8 principaux fabricants

    3. ASPIRATIONS DES RESPONSABLES D’OFFICINE CONCERNANT LES FABRICANTS

    3.1. Mode de décision d’attribution d’un produit de compression médicale par les pharmaciens (10 propositions évaluées)

    3.2. Part des ordonnances non précisées et comportement des pharmaciens pour l’attribution d’une classe de compression

    3.3. Niveau de réponse au global aux attentes des responsables d’officine
    3.3.1. En matière de relations commerciales au global
    3.3.2. En matière d’information et de communication au global
    3.3.3. En matière d’aide à la vente au global
    3.3.4. En matière de gammes de dispositifs de compression médicale au global
    3.3.5. En matière de savoir-faire textile
    3.3.6. En matière d’effets médico-textiles
    3.3.7. En matière d’efficacité clinique et thérapeutique
    3.3.8. En matière de positionnement général de l’offre

    3.4. Niveau de réponse des 8 principaux fabricants aux attentes des responsables d’officines

    3.4.1. De façon comparative, sur les 6 domaines considérés
    3.4.2. En matière de relations commerciales selon les fabricants
    3.4.3. En matière d’information et de communication selon les fabricants
    3.4.4. En matière d’aide à la vente au global
    3.4.5. En matière de gammes de dispositifs de compression médicale au global
    3.4.6. En matière de savoir-faire textile
    3.4.7. En matière d’effets médico-textiles
    3.4.8. En matière d’efficacité clinique et thérapeutique
    3.4.9. En matière de positionnement général de l’offre

    4. PERCEPTION DES FABRICANTS DE DISPOSITIONS DE COMPRESSION MÉDICALE

    4.1. Taux de notoriété de 9 fabricants de dispositifs de compression médicale

    4.2. Score d’efficacité commerciale (taux de référencement / taux de notoriété) de 9 fabricants auprès des connaisseurs de la marque

    4.3. Image globale de 9 fabricants de dispositifs de compression médicale

    4.4. Image détaillée (18 items) de 8 fabricants auprès des connaisseurs de la marque

    5. ANNEXES

    5.1. Critères de sélection par fabricant

    5.1.1. CIZETA MEDICALI
    5.1.2. DJO
    5.1.3. GANZONI SIGVARIS
    5.1.4. GIBAUD
    5.1.5. INNOTHERA
    5.1.6. MEDI
    5.1.7. RADIANTE / BSN MEDICAL
    5.1.8. THUASNE

    5.2. Spécificités par fabricant

    5.2.1. Coloris les plus vendus en rang 2 par fabricant
    5.2.2. Interrogation du patient sur des éléments selon les fabricants avec lesquels les pharmacies travaillent actuellement
    5.2.2.1. Souhaits (Couleur)
    5.2.2.2. Souhaits (Type bas, collant)
    5.2.2.3. Sensibilité de sa peau
    5.2.2.4. Souhait en termes de niveau de prix
    5.2.2.5. Sa mutuelle / prise en charge
    5.2.3. Délivrance selon les fabricants avec lesquels les pharmacies travaillent actuellement
    5.2.3.1. De la marque précisée dans l’ordonnance
    5.2.3.2. De la classe de compression précisée dans l’ordonnance
    5.2.3.3. D’une marque disponible en stock
    5.2.3.4. D’une marque avec laquelle le pharmacien à l’habitude de travailler
    5.2.4. Prise des mesures des patients selon les fabricants avec lesquels les pharmacies travaillent actuellement
    5.2.5. Part des ordonnances non précisées sur la classe de compression selon les fabricants avec lesquels les pharmacies travaillent actuellement
    5.2.6. Comportement des pharmaciens pour l’attribution d’une classe de compression selon les fabricants avec lesquels ils travaillent actuellement

    5.3 Perceptions et image détaillée des fabricants

    5.3.1. Image auprès des responsables de pharmacie connaisseurs de la marque / des fabricants
    5.3.1.1. GANZONI SIGVARIS
    5.3.1.2. GIBAUD
    5.3.1.3. INNOTHERA
    5.3.1.4. MEDI
    5.3.1.5. RADIANTE / BSN MEDICAL
    5.3.1.6. THUASNE
    5.3.1.7. CIZETA MEDICALI
    5.3.2. Fabricants / Marques associés aux items
    5.3.2.1 “Prix de vente attractif”
    5.3.2.2. “Conditions commerciales (Niveau de marge, remises, …)”
    5.3.2.3. “Qualité – Résistance des produits”
    5.3.2.4. “Esthétisme : Styles, couleurs, matières”
    5.3.2.5. “Adaptation des produits aux modes de vie des patients”
    5.3.2.6. “Choix des hauteurs / des tailles”
    5.3.2.7. “Confort – Effet sensoriel – Respect de la peau”
    5.3.2.8. “Facilité d’enfilage, adaptation facile à la morphologie”
    5.3.2.9. “Efficacité thérapeutique des produits (Circulation, douleurs)”
    5.3.2.10. “Intelligence textile”
    5.3.2.11. “Expertise en matière d’insuffisance veineuse”
    5.3.2.12. “A la pointe de la recherche scientifique”
    5.3.2.13. “Information et formation des pharmaciens”
    5.3.2.14. “Information à destination des clients – Publicité sur le lieu de vente”
    5.3.2.15. “Packaging visible, clair et attractif”
    5.3.2.16. “Notoriété – Image auprès du grand public”
    5.3.2.17. “Fabriqué en France”
    5.3.2.18. “Innovation (brevets déposés)”

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    Informations sur l’étude

    Publiée en Décembre 2015
    Pages : 106
    Tarifs : 4.000 euros HT
    Format : Power Point
    Edition : 2ème édition

    Etude Compression médicale 2ème édition

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