Hygiène & Beauté, Santé & Pharmacie

Produits capillaires en Pharmacie

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Etude Hygiène intime 3ème éditionseptembre 25, 2020

Qui sont les acheteurs ? Qu’attendent-ils ? Où sont les opportunités de croissance ?

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Sur un marché ultra-segmenté, l’acheteur en pharmacie et parapharmacie recherche des produits très spécifiques où les marques tirent leur épingle de jeu autant en termes d’image que de réassurance

Si une vingtaine de segments clefs sont répertoriés, c’est en réalité à des centaines de configurations auxquelles le marché doit répondre

Féminin et jeune, le marché des produits capillaires se singularise par une segmentation multiple en termes de produits. Une vingtaine de caractéristiques et de problèmes capillaires pouvant être observées, c’est presque à autant de situations auxquelles il faut répondre. Les cheveux secs ou desséchés, l’absence de volume, les cheveux trop fins, le cuir chevelu gras et les pellicules sont les problèmes capillaires les plus fréquents et les plus dérangeants pour les Français. De fait, nourrir ses cheveux secs, fortifier ses cheveux et réparer ses cheveux abimés sont le top 3 des bénéfices des produits capillaires les plus achetés et les plus envisagés. Mais au détail, les achats varient spécifiquement selon les caractéristiques comme la couleur, l’épaisseur, la nature, le type ou la densité du cheveu.

Pharmacie&Parapharmacie : Circuit challenger de la GMS

Si le marché est bien entendu très largement dominé par la GMS, les circuits Pharmacie et Parapharmacie qui représentent 13% des achats répondent davantage justement à ces attentes liées à des cheveux nécessitant une attention plus spécifique. C’est donc sans surprise qu’on peut observer une part d’achats proportionnellement plus importante pour les soins traitants (22% vs 17%) et les après shampoings vs les shampoings. Probablement parce qu’ils sont davantage en quête d’efficacité, d’objectif précis, les clients des pharmacies et parapharmacies sont aussi moins sensibles aux compositions naturelles (62% vs 86%).

Un marché très clairement tirée par les femmes notamment en termes de types de produits achetés

Pour preuve que le marché est réellement très segmenté et que chaque segment répond à un besoin spécifique, 1,8 produit seulement est utilisé (dont le shampoing bien entendu dans la quasi-totalité des cas). Quand on constate les plus forts taux de multi-achats, les produits concernés résolvent les problèmes de pointes fourchues, de boucles mal définies ou de cheveux difficiles à lisser, produits spécifiquement destinés aux femmes.

Une concurrence indirecte entre les marques du fait d’une prédominance sur leurs segments de prédilection respectifs

Au global, si une dizaine de marques se partage la quasi-totalité du marché, 1 gros acteur opère largement en tête. Cette lecture toutefois dont être nuancée selon la focale retenue. Selon le segment considéré, on constate la domination d’un seul gros acteur sur le solaire par exemple. Mais également la gamme retenue au sein de la marque considérée. La fidélité à la marque quant à elle, si elle est globalement bonne, varie d’un bon tiers de point entre la plus et la moins suivie.

2.702 acheteurs et 2.673 intentionnistes d’achat filtré parmi une base de 4.006 Français âgés de 18 à 75 ans interrogés par Internet, entre le 27 août et le 14 septembre 2015.

1. MARCHÉ DES PRODUITS CAPILLAIRES

1.1. Données de Marché
1.1.1 Les Français et les problèmes capillaires
1.1.2 Caractéristiques et types de problèmes capillaires des Français
1.1.3 Caractéristiques et types de problèmes capillaires des acheteurs en pharmacie ou parapharmacie

1.2. Identification des Français présentant des problèmes capillaires selon le profil socio démographique
1.2.1 Selon le sexe
1.2.2 Selon l’âge
1.2.3 Selon la CSP
1.2.4 Selon la composition du foyer
1.2.5 Selon l’UDA5

2. PROFIL ET HABITUDES CAPILLAIRES DES FRANÇAIS

2.1. Profil capillaires des Français
2.1.1 Couleurs des cheveux
2.1.2 Couleurs des cheveux selon le problème capillaire
2.1.3 Longueur et épaisseur des cheveux
2.1.4 Longueur et épaisseur des cheveux selon le problème capillaire
2.1.6 Nature des cheveux
2.1.7 Nature des cheveux selon le problème capillaire: Nature de Base / Nature Actuelle
2.1.8 Type de cheveux
2.1.9 Type de cheveux selon le problème capillaire
2.1.10 Problèmes de pellicules
2.1.11 Problèmes de pellicules selon le problème capillaire
2.1.12 Problèmes de cuir chevelu
2.1.13 Problèmes de cuir chevelu selon le problème capillaire
2.1.14 Densité de la masse capillaire
2.1.15 Densité de la masse capillaire selon le problème capillaire
2.1.16 Chute de cheveux
2.1.17 Chute de cheveux selon le problème capillaire
2.1.18 Causes de la chute de cheveux
2.1.19 Causes de la chute de cheveux selon le problème capillaire

2.2. Habitudes capillaires des français
2.2.1 Nombre et types de produits utilisés dans la routine capillaire
2.2.2 Nombre et type de produits utilisés dans la routine capillaire selon le problème capillaire
2.2.3 Fréquence de lavage et de soins des cheveux
2.2.4 Fréquence de lavage et de soins des cheveux selon le problème capillaire
2.2.5 Fréquence et objectifs des soins des cheveux réalisés
2.2.6 Fréquence et objectifs des soins des cheveux réalisés selon le problème capillaire

3. ACHATS DE PRODUITS CAPILLAIRES

3.1. Circuits d’achat et motifs de choix des produits capillaires
3.1.1 Achat de produits capillaires au cours des 12 derniers mois et circuits fréquentés
3.1.2 Achat de produits capillaires au cours des 12 derniers mois et circuits fréquentés selon le problème capillaire
3.1.3 Intention d’achat de produits capillaires au cours des 12 prochains mois et circuits envisagés
3.1.4 Intention d’achat de produits capillaires au cours des 12 prochains mois et circuits envisagés selon le problème capillaire
3.1.5 Motifs de choix des produits capillaires

3.2. Focus sur les achats de produits capillaires en pharmacie ou parapharmacie
3.2.1 Type de produits capillaires achetés en pharmacie ou parapharmacie au cours des 12 derniers mois
3.2.2 Type de produits capillaires achetés en pharmacie ou parapharmacie au cours des 12 derniers mois selon le problème capillaire
3.2.3 Références des produits capillaires des marques achetées en pharmacie ou parapharmacie au cours des 12 derniers mois
• EUCERIN
• BIODERMA-NODE
• DUCRAY
• FORCAPIL
• HEGOR
• KLORANE
• LA ROCHE POSAY
• NEUTROGENA
• OENOBIOL
• PHYTO
• RENE FURTERER
• VICHY
• WELEDA
3.2.4 Marques de produits capillaires achetées en pharmacie ou parapharmacie au coursdes 12 derniers mois
• Compléments Alimentaires
• Shampooings
• Après Shampooings
• Soins Traitants Capillaires
• Soins de Beauté Capillaire
• Produits Coiffants
• Colorants Capillaires
• Produits Capillaires Solaires
3.2.5 Ancienneté et fréquence d’achat des produits capillaires achetés en pharmacie ou parapharmacie au cours des 12 derniers mois
3.2.6 Fidélité à la marque achetée en pharmacie ou parapharmacie la dernière fois
3.2.7 Prix d’achat des produits capillaires achetés en pharmacie ou parapharmacie au cours des 12 derniers mois
3.2.8 Promotions lors des achats en pharmacie ou parapharmacie au cours des 12 derniers mois
3.2.9 Motifs d’achat des produits en pharmacie ou parapharmacie vs autres circuits néfices et indications des produits capillaires

4. BÉNÉFICES ET INDICATIONS DES PRODUITS CAPILLAIRES

4.1. Bénéfices recherchés au global dans les produits capillaires
4.1.1 Bénéfices présents au global dans les produits capillaires achetés
4.1.2 Bénéfices souhaités au global dans les produits capillaires envisagés

4.2. Profil des acheteurs potentiels en pharmacie ou parapharmacie selon le bénéfice capillaire souhaité
4.2.1 Qui sont les acheteurs selon le bénéfice souhaité ?
• Sexe
• Tranches d’âge
• Catégorie Socioprofessionnelle
4.2.2 Le workbook : Profil des acheteurs potentiels en pharmacie ou parapharmacie selon le bénéfice capillaire souhaité

5. BEST PRACTICES ET ASPIRATION AUPRÈS DES ACHETEURS POTENTIELS

5.1. Best Practices du marché aux yeux des acheteurs potentiels de produits capillaires
5.1.1 Marques de produits capillaires envisagées en pharmacie ou parapharmacie selon le bénéfice souhaité
5.1.2 Bénéfices capillaires souhaités les plus porteurs pour :
• BIODERMA – NODE
• BIORGA
• DUCRAY
• EUCERIN
• FORCAPIL
• HEGOR
• ITEM DERMATOLOGIE
• KLORANE
• LA ROCHE POSAY
• J-F LAZARTIGUE
• NEUTROGENA
• OENOBIOL
• PHYTO
• PHYTOSPECIFIC
• RENE FURTERER
• STIEFEL
• VICHY DERCOS
• WELEDA
• MDD de pharmacie / parapharmacie

5.2. Aspirations en termes de produits aux yeux des acheteurs potentiels
5.2.1 Types de produits capillaires envisagés au global selon le bénéfice souhaité
5.2.2 Types de produits capillaires envisagés par les acheteurs intentionnistes en pharmacie ou parapharmacie selon le bénéfice souhaité
5.2.3 Présentation de produit capillaire envisagée au global selon le bénéfice souhaité
5.2.4 Présentation de produit capillaire envisagée par les acheteurs intentionnistes en pharmacie ou parapharmacie selon le bénéfice souhaité
5.2.5 Texture du produit capillaire envisagée au global selon le bénéfice souhaité
5.2.6 Texture du produit capillaire envisagée par les acheteurs intentionnistes en pharmacie ou parapharmacie selon le bénéfice souhaité
5.2.7 Sensibilité aux compositions naturelles des produits au global selon le bénéfice envisagé
5.2.8 Sensibilité aux compositions naturelles des produits par les acheteurs intentionnistes en pharmacie ou parapharmacie selon le bénéfice envisagé

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Informations sur l’étude

Publiée en Octobre 2015
Pages : 149 pages
Tarifs : 4.900 euros HT
Format : Power Point
Edition : 1ère édition

Produits capillaires en Pharmacie

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