Banques & Assurances

Etude Prévoyance Individuelle

Etude Banque en ligne et Multi-Bancarisationseptembre 25, 2020
Etude Dermatologie esthétiqueseptembre 25, 2020

Panorama du marché, parcours et attentes clients, focus prospects et implications marketing

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Eviter des frais financiers à sa famille s’il arrivait quelque chose, faire face à un imprévu, prévoir son avenir et celui de ses proches sont les principales motivations qui ont incité 2 Français sur 5 à devenir client à titre individuel d’un contrat de prévoyance : 25% ont souscrit un contrat de GAV, 16% de Décès et PTIA, 12% d’Incapacité et Invalidité, 11% d’Obsèques et 6% de Dépendance.

Un marché en fort potentiel de croissance

Bien que plus de la moitié des Français ne soient pas encore clients à titre individuel d’un contrat de prévoyance, la rigueur imposée par les politiques de santé publiques, l’allongement de la durée de la vie, le principe de précaution généralisée,… présagent du potentiel de croissance de ce marché. Et en effet, parmi ces prospects 20% ont l’intention d’en devenir client prochainement (soit 12% des Français), dont en priorité la GAV, devant les garanties Obsèques et Décès&PTIA, suivis d’Incapacité & Invalidité puis Dépendance dans une moindre mesure. Cependant, plusieurs freins sont à lever pour transformer ces intentions en actes, tels que le fait que cela soit trop cher, le manque de moyens financiers ou le sentiment d’être déjà couvert par la sécurité sociale et/ou sa mutuelle.

Les éléments clés pour appréhender le marché

Qu’il s’agisse de clients ou prospects, plusieurs éléments sont clés et indispensables pour appréhender au mieux le marché. Parmi les différentes questions auxquelles s’attache à répondre l’étude, nous avons :

  • Quel est le parcours réalisé ? Quels sont les moments clés ?
  • Quelle recherche d’informations est effectué avant de souscrire un contrat et quel est l’impact sur la décision ?
  • Quels sont les points de contacts et les éléments les plus influents dans la décision de souscrire ? Quel est le rôle du conseiller ?
  • Quelles sont les attentes des clients par type de contrat de prévoyance ?
  • Quels éléments et services inclure dans l’offre de base ?
  • Quelles opportunités et axes d’amélioration explorer ?
  • Quelle est la relation avec l’organisme ?
  • Comment convaincre les Français non encore clients mais intentionnistes ?
  • Quels sont les organismes de prévoyance les plus connus ? Ayant la meilleure image ? Les plus performants par type de garantie ? Les plus envisagés par les prospects ?
  • Etc.
  • Cette étude sur la prévoyance individuelle explore autant les attitudes des prospects que les parcours clients, de leurs sensibilisations aux risques possibles de la vie à leurs décisions finales et garanties choisies pour y faire face. Les attentes des Français sont évaluées autant en termes de produits, de services, de prix, de conseil et/ou d’accompagnement, que dans ses dimensions liées à l’image, la proximité, la crédibilité, la confiance, l’information ou la communication… Cet observatoire se propose donc de vous accompagner dans votre stratégie pour vous différencier sur un marché en pleine évolution.

    En 2012, une étude sur l’Assurance Dépendance a été réalisée.

    6.068 Français ont été interrogés par Internet entre le 13 et le 22 octobre 2014. Au sein de cet échantillon, plusieurs populations ont été interrogés : 2.155 clients d’au moins un contrat prévoyance (hors assurance emprunteur) et 3.436 non clients (dont 694 intentionnistes).

    SYNTHÈSE

    INFOGRAPHIE

    I. LES CLIENTS

    1. IDENTIFICATION ET PROFIL DES SOUSCRIPTEURS D’UN CONTRAT DE PRÉVOYANCE

    1.1. Identification des souscripteurs d’un contrat de prévoyance

    1.2 Profil sociodémographique des clients de contrat de prévoyance (hors assurance emprunteur)
    1.2.1. Sexe et âge
    1.2.2. CSP et classification des actifs
    1.2.3. Composition du foyer et revenus mensuels nets
    1.2.4. Région UDA5 et degré d’urbanisation
    1.2.5. Sexe et âge par type de contrat souscrit
    1.2.6. CSP et classification des actifs par type de contrat souscrit
    1.2.7. Composition du foyer et revenus mensuels nets par type de contrat souscrit
    1.2.8. Région UDA5 et degré d’urbanisation par type de contrat souscrit

    2. PARCOURS ET ATTENTES DES CLIENTS DE CONTRAT(S) DE PRÉVOYANCE

    2.1 Parcours des clients de contrat(s) de prévoyance
    2.1.1. Motifs de souscription d’un contrat de prévoyance
    2.1.2. Notoriété des organismes de prévoyance individuelle
    2.1.3. Organisme du contrat de prévoyance souscrit
    2.1.4. Ancienneté, canal de souscription et budget mensuel du contrat de prévoyance souscrit
    2.1.5. Organisme du contrat de prévoyance souscrit selon les garanties
    2.1.6. Ancienneté du contrat de prévoyance souscrit selon les garanties
    2.1.7. Canal de souscription du contrat de prévoyance selon les garanties
    2.1.8. Budget mensuel du contrat de prévoyance souscrit selon les garanties
    2.1.9. Recherche d’informations avant la souscription du contrat et motifs de la non recherche d’informations avant la souscription du contrat
    2.1.10. Informations recherchées concernant la prévoyance
    2.1.11. Outils et acteurs consultés lors des recherches
    2.1.12. Points de contact les plus influents dans la décision de souscrire un contrat prévoyance
    2.1.13. Points de contact les plus influents dans la décision de souscrire un contrat prévoyance : regroupement par thématique
    2.1.14. Eléments les plus impactants dans la décision de souscrire un contrat prévoyance
    2.1.15. Eléments incitants à conserver son contrat prévoyance

    2.2 Attentes des clients de contrat(s) de prévoyance
    2.2.1 Attentes concernant les éléments du contrat
    2.2.2. Degré d’attente des éléments du contrat par offre de prévoyance
    2.2.2.1. Garantie Accidents de la Vie (GAV)
    2.2.2.2. Garantie Décès & PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
    2.2.2.3. Garantie Incapacité et invalidité
    2.2.2.4. Garantie Obsèques
    2.2.2.5. Garantie Dépendance
    2.2.3 Attentes concernant les services d’assistance
    2.2.4. Degré d’attente des services d’assistance par offre de prévoyance
    2.2.4.1. Garantie Accidents de la Vie (GAV)
    2.2.4.2. Garantie Décès & PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
    2.2.4.3. Garantie Incapacité et invalidité
    2.2.4.4. Garantie Obsèques
    2.2.4.5. Garantie Dépendance
    2.2.3 Attentes concernant la relation avec l’organisme

    2.3 Satisfaction des clients de contrat(s) de prévoyance
    2.3.1 Satisfaction concernant les éléments du contrat
    2.3.2. Degré de satisfaction des éléments du contrat par offre de prévoyance
    2.3.2.2. Garantie Accidents de la Vie (GAV)
    2.3.2.3. Garantie Décès & PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
    2.3.2.4. Garantie Incapacité et invalidité
    2.3.2.5. Garantie Obsèques
    2.3.2.6. Garantie Dépendance
    2.3.3. Satisfaction concernant les services d’assistance
    2.3.4. Degré de satisfaction des services d’assistance par offre de prévoyance
    2.3.4.1. Garantie Accidents de la Vie (GAV)
    2.3.4.2. Garantie Décès & PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
    2.3.4.3. Garantie Incapacité et invalidité
    2.3.4.4. Garantie Obsèques
    2.3.4.5. Garantie Dépendance

    2.4 Opportunités stratégiques auprès des clients de contrat(s) de prévoyance
    2.4.1 Opportunités stratégiques concernant les éléments du contrat
    2.4.2. Mapping stratégique concernant les éléments du contrat par offre de prévoyance
    2.4.2.1. Garantie Accidents de la Vie (GAV)
    2.4.2.2. Garantie Décès & PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
    2.4.2.3. Garantie Incapacité et invalidité
    2.4.2.4. Garantie Obsèques
    2.4.2.5. Garantie Dépendance
    2.4.3 Opportunités stratégiques concernant les services d’assistance
    2.4.4. Mapping stratégique concernant les services d’assistance par offre de prévoyance
    2.4.1.1. Garantie Accidents de la Vie (GAV)
    2.4.1.2. Garantie Décès & PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
    2.4.1.3. Garantie Incapacité et invalidité
    2.4.1.4. Garantie Obsèques
    2.4.1.5. Garantie Dépendance

    3. IMAGE DES ORGANISMES DE PRÉVOYANCE

    3.1. Image des organismes de prévoyance au global
    3.1.1. Image globale des organismes de prévoyance auprès des clients
    3.1.2. Image détaillée auprès des clients par organisme de prévoyance

    3.2 Image des organismes de prévoyance par garantie auprès des clients
    3.2.1. Garantie Accidents de la Vie (GAV)
    3.2.2. Garantie Décès & PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
    3.2.3. Garantie Incapacité et invalidité
    3.2.4. Garantie Obsèques
    3.2.5. Garantie Dépendance

    II. LES NON CLIENTS

    1. PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE

    1.1. Sexe et âge

    1.2. CSP et classification des actifs

    1.3. Composition du foyer et revenus mensuels nets

    1.4. Région UDA5 et degré d’urbanisation

    2. IDENTIFICATION DES INTENTIONNISTES ET DES NON INTENTIONNISTES

    2.1. Notoriété des organismes et freins à la souscription
    2.1.1. Freins à la souscription d’une offre de prévoyance individuelle
    2.1.2. Notoriété des organismes de prévoyance individuelle

    2.2. Parcours de recherche d’informations sur les offres de prévoyance
    2.2.1. Renseignements sur les offres de prévoyance individuelle
    2.2.2. Eléments d’informations recherchés
    2.2.3. Outils et acteurs consultés lors des recherches
    2.2.4. Organismes consultés lors des recherches

    2.3. Zoom sur les intentionnistes : garanties, organismes et parcours envisagés
    2.3.1. Intention de souscription de contrat(s) prévoyance
    2.3.2. Garanties de prévoyance envisagées
    2.3.3. Profil sociodémographique des intentionnistes
    2.3.4. Niveau de protection envisagé par garantie
    2.3.5. Notoriété des organismes de prévoyance individuelle auprès des intentionnistes
    2.3.6. Budget mensuel envisagé, délais de souscription envisagé et organisme envisagé
    2.3.7. Budget mensuel envisagé par garantie
    2.3.8. Délais de souscription envisagé par garantie
    2.3.9. Organisme envisagé par garantie
    2.3.10. Motifs de préférence d’un organisme de prévoyance
    2.3.11. Motifs de préférence d’un organisme de prévoyance par garantie
    2.3.12. Moyen de souscription envisagé
    2.3.13. Moyen de souscription envisagé par garantie
    2.3.14. Freins à la souscription
    2.3.15. Freins à la souscription par garantie

    3. IMAGE DES ORGANISMES DE PRÉVOYANCE

    3.1. Image globale des organismes de prévoyance auprès des non clients

    3.2. Image détaillée des organismes de prévoyance auprès des non clients

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    Informations sur l’étude

    Publiée en Novembre 2014
    Pages : 140
    Tarifs : 4.900 euros HT
    Edition : 2ème édition

    Etude Prévoyance Individuelle

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